Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Danemark

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché danois des aliments pour animaux de compagnie s'est orienté vers les produits premium, les fabricants mettant l'accent sur les ingrédients locaux et des facteurs nutritionnels spécifiques comme les acides gras oméga-3. Les exigences réglementaires en matière d'étiquetage ont accru la transparence, tandis que l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé des animaux et la nutrition adaptée aux stades de vie a commencé à façonner la demande. La pandémie de 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduisant temporairement la disponibilité physique, mais elle a également accéléré l'attention portée au bien-être animal, conduisant à des offres plus spécialisées pour la gestion du poids et les problèmes de santé. En conséquence, alors que le volume du marché en nature est passé de 110,5 milliers de tonnes en 2018 à 61,4 milliers de tonnes en 2020, sa valeur est passée de 112,9 millions de dollars à 129,4 millions de dollars, reflétant une évolution vers des aliments de qualité supérieure et à prix plus élevés.

Le marché s'est redressé en 2021 avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment dans des segments de niche comme les aliments à base de saumon frais et les aliments biologiques pour animaux de compagnie, intensifiant la concurrence. Des règles d'étiquetage plus strictes sur les allergènes et la traçabilité ont encore renforcé la confiance des consommateurs. Cela a fait grimper le volume à 74,0 milliers de tonnes et la valeur a fortement augmenté pour atteindre 169,5 millions de dollars. En 2022, les producteurs danois ont consolidé leur position en se concentrant sur l'approvisionnement local et la fidélité à la marque, bien que le volume global ait légèrement diminué à 63,8 milliers de tonnes et que la valeur se soit ajustée à 153,0 millions de dollars, le marché consolidant ses gains après la poussée post-pandémique.

La valeur du marché a poursuivi sa forte croissance en 2023 et 2024, atteignant 233,1 millions de dollars en 2024, tandis que le volume en nature s'est modérément redressé à 71,6 milliers de tonnes. Cette expansion soutenue de la valeur, malgré les fluctuations de volume, souligne la premiumisation continue du marché et la préférence des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie spécialisés et de haute qualité.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail au Danemark a atteint une valeur de 118,4 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 107,1 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail au Danemark a augmenté. En 2021, 83,2 milliers de tonnes ont été produites, correspondant à une légère hausse de 2,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 35,3 %, soit un taux annualisé de 13,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 80,9 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 21,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail du Danemark

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance du Danemark a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 103,9 milliers de tonnes, marquant une baisse de 0,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 106,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Les données pour 2018-2021 indiquent que les exportations en volume d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance du Danemark n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Suède (14,8 % des exportations en volume), l'Italie (12,9 %) et le Royaume-Uni (10,0 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance du Danemark vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a exporté pour 201,1 millions de dollars américains de ces produits, marquant une hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 174,4 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur 2018-2021, aucun marché unique n'a dominé les exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en valeur : la Norvège (17,3 % des exportations en valeur), la Suède (14,7 %) et l'Italie (10,3 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers le Danemark

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 94,7 milliers de tonnes, reflétant une hausse notable de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 14,9 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 80,2 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 2,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, l'Allemagne (36,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (18,9 %) et la Belgique (12,6 %) représentaient ensemble 68,4 % des importations totales en volume, restant les principales destinations pour les aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail importés au Danemark.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail vers le Danemark en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est établi à 252,2 millions de dollars américains, équivalant à une avancée de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 43,5 %, soit un taux annualisé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède — représentaient ensemble 63,5 % des importations totales en valeur d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail au Danemark.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021