Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des aliments pour chiens et chats a augmenté de 820 000 tonnes en 2018 à 958 000 tonnes en 2019, soutenu par une population croissante d'animaux de compagnie et le lancement d'une nouvelle usine de production d'aliments humides en Mordovie avec un soutien de l'État. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné une contraction temporaire à 849 000 tonnes en 2020, tout en accélérant une transition vers les canaux de vente en ligne et la substitution aux importations, car les perturbations ont rendu la production nationale plus attractive.

Le volume du marché s'est redressé à 991 000 tonnes en 2021, porté par l'expansion continue de la fabrication nationale, qui impliquait plus de 190 producteurs, et l'introduction de marques de distributeurs par les grandes chaînes de vente au détail. En 2022, le marché a atteint 1 028 000 tonnes malgré des sanctions qui ont réduit les importations de 28 %, grâce au lancement de nouvelles capacités de production par des entreprises comme AO 'Limkorm Petfood' et à l'expansion de la présence des marques locales.

Dans les années suivantes, les volumes d'importation ont continué de baisser, tombant à 45 000 tonnes en 2024, ce qui a consolidé la part des produits nationaux à 98 % du marché. La demande des consommateurs s'est de plus en plus tournée vers les segments fonctionnels et premium, y compris les aliments avec probiotiques, tandis que le retrait des investissements étrangers a été marqué par l'annulation par Nestlé d'un projet d'usine à Novossibirsk, et que les acteurs locaux ont introduit de nouvelles marques comme 'SharaFood'.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Russie

En nature, 2017-2020, k t

La production russe d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Russie a produit 937 kt de ces aliments, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 36,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 133,5 kt, en hausse de 62,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 170,8 %, soit un taux annualisé de 39,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Biélorussie (33,4 % des exportations en volume), le Kazakhstan (28,5 % des exportations en volume) et l'Ukraine (8,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance de Russie, représentant ensemble 70,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 167,1 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 42,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 108,4 %, soit un taux annualisé de 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine — ont absorbé ensemble 74,7 % de la valeur totale des exportations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 158,1 kt, soit une légère hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 134,5 kt, avec une baisse de 0,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les importations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail : l'Italie (16,9 % des importations en volume), la France (16,7 % des importations en volume) et la République tchèque (13,0 % des importations en volume) n'ont représenté ensemble que 46,7 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué modestement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 387,9 millions de dollars américains, correspondant à une avancée substantielle de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (17,1 % des importations en valeur), l'Italie (13,1 % des importations en valeur) et la République tchèque (10,7 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail à la Russie, mais leur contribution combinée s'est limitée à 41,0 % du total des importations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020