Marché des abats de porc en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché des abats de porc en Asie du Sud-Est a connu une contraction régulière entre 2018 et 2021, le volume passant de 891,2 mille tonnes à 772,7 mille tonnes. Une reprise nette s'est amorcée en 2022, avec un volume remontant à 808,9 mille tonnes, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 828,6 mille tonnes en 2023. Ce retournement a été principalement porté par une acceptation croissante des consommateurs pour les abats en tant que source de protéines durable, soutenue par des initiatives de consommation « nose-to-tail » réduisant le gaspillage alimentaire. Des investissements simultanés dans l'infrastructure de la chaîne du froid et l'expansion des réseaux de distribution en supermarché ont significativement amélioré la disponibilité et la logistique des produits frais et surgelés.

Des développements récents incluent l'acquisition stratégique par JBS S.A. d'une participation dans un exportateur brésilien d'abats ciblant les marchés asiatiques, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales. Par ailleurs, une surproduction dans l'élevage porcin thaïlandais, en partie due à la reconstitution des cheptels après des épisodes sanitaires, a contribué à des prix plus bas, rendant les abats plus accessibles aux consommateurs sensibles au prix dans la région.

Production des abats de porc en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La production de sous-produits de porc en Asie du Sud-Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 802 000 tonnes de sous-produits de porc ont été produites dans la région, soit une baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des abats de porc d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 543 tonnes, avant de grimper à leur maximum en 2020, à 7 302 tonnes, soit une multiplication par 13,5. Cette augmentation en 2020 représente une hausse de 1 245,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 77,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Japon, la Chine et Hong Kong — ont représenté ensemble 73,5 % des exportations en volume de sous-produits de porc en provenance d'Asie du Sud-Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité durant la période observée. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 9,1 entre le point bas de 2019, à 2 104 000 dollars US, et le point haut de 2020, à 19 161 000 dollars US. Cette valeur de 2020 marque une augmentation de 810,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 72,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (48,6 % des exportations en valeur), la Chine (25,4 %) et Hong Kong (5,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de sous-produits de porc en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, le volume importé s'est élevé à 16 035 tonnes, marquant une légère hausse de 4,5 % par rapport à 2019, où le minimum a été enregistré à 15 350 tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -10,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 29,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Australie (28,1 % des importations en volume), les États-Unis (19,0 %) et la Chine (15,8 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 62,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes importés de sous-produits de porc en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 39 554 000 dollars US, marquant une forte baisse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 30,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 65 132 000 dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là, à 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Australie, les États-Unis et la Chine — ont absorbé ensemble 68,7 % des importations totales en valeur de sous-produits de porc vers l'Asie du Sud-Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020