Marché de l'orge en Uruguay

Observations des rapports précédents

La production et le volume du marché de l'orge en Uruguay ont connu une expansion significative entre 2018 et 2023. En 2019, la production a bondi à 637,8 mille tonnes et le volume du marché a atteint 605,9 mille tonnes, porté par des plans commerciaux attractifs des grandes malteries qui ont accru la demande d'orge brassicole. Une nouvelle forte hausse a suivi en 2021, avec une production montant à 888,8 mille tonnes et un volume de marché en croissance à 648,9 mille tonnes.

La trajectoire du marché a été façonnée par les évolutions du commerce international et les facteurs climatiques. Après l'imposition par la Chine de droits de douane sur l'orge australienne, l'Uruguay a bénéficié de flux commerciaux redirigés, ce qui a soutenu la croissance des exportations et aidé la production à atteindre 920,1 mille tonnes en 2022, tandis que le volume du marché intérieur se stabilisait à 648,2 mille tonnes. En 2023, le volume du marché s'est nettement étendu à 761,8 mille tonnes, malgré une légère baisse de la production à 897,2 mille tonnes, un changement influencé par des volumes d'exportation plus faibles et des importations plus élevées, ainsi que par des conditions météorologiques variables ayant affecté les rendements des cultures.

Des changements structurels au sein de l'industrie ont également joué un rôle, marqués par des engagements d'entreprises agroalimentaires mondiales. L'engagement de Cargill à éliminer la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2025 et le lancement par Anheuser-Busch de la société d'ingrédients durables EverGrain ont mis en lumière une attention croissante portée à l'agriculture durable, influençant le développement à long terme du marché en Uruguay.

Production de l'orge en Uruguay

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la production d'orge en Uruguay s'est élevée à 606,7 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 385,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 43,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 65,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. La production a varié d'un facteur de 1,7, passant d'un niveau élevé en 2019 à un niveau bas en 2018. En 2020, la valeur de la production d'orge en Uruguay s'est établie à 128,5 millions de dollars américains, en baisse de 28,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 105,1 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 179,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 31,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 71,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge de Uruguay

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur pic en 2017 et ont chuté à leur point le plus bas en 2018, avec un rapport de 16 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'orge de l'Uruguay se sont élevées à 41,2 milliers de tonnes, représentant une baisse de 33,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 7,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 93,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 771,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (55,0 % des exportations en volume), l'Inde (16,9 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (12,1 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 84,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les valeurs ont atteint leur maximum en 2017, tombant à leur point le plus bas en 2018, avec une différence de 13,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Uruguay a exporté 8 720 milliers de dollars américains d'orge, soit 50,1 % de moins que l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 940 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 92,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 799,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (61,5 % des exportations en valeur), les zones franches (14,1 % des exportations en valeur) et l'Inde (11,1 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 86,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers l'Uruguay

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2020, avec un écart de 3 166 fois entre ces deux années. En 2020, l'Uruguay a importé 0,0 millier de tonne d'orge, soit une baisse de 99,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 64,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 632,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'orge en Uruguay étaient largement orientées vers l'Argentine et la France, dont la part combinée a atteint 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et sont tombés à un minimum en 2020, avec un écart de 1 126 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'orge en Uruguay se sont élevés à 16 milliers de dollars américains, marquant une chute abrupte de 99,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 008 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 651,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la domination de l'Argentine et de la France dans les importations en valeur était évidente, avec une part combinée de 99,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020