Marché de l'orge à la SADC

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge en SADC a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Il a chuté à 443 000 tonnes en 2019, sous l'effet d'une baisse de 18 % de la production africaine d'orge et de la hausse des coûts des intrants. Une forte remontée à 709 000 tonnes a suivi en 2020, avant que les perturbations liées à la pandémie ne contribuent à une contraction à 414 000 tonnes en 2021.

Le volume du marché s'est redressé à 433 000 tonnes en 2022, puis a augmenté à 550 000 tonnes en 2023. Cette reprise a été soutenue par l'engagement de South African Breweries à s'approvisionner localement pour le malt, ce qui a stabilisé la demande. Un changement majeur est intervenu en 2023 avec l'entrée d'un deuxième acheteur sur le marché de l'orge de brasserie, renforçant la concurrence. Les facteurs climatiques, notamment les conditions sèches liées à El Niño, ont continuellement affecté les rendements et la qualité de l'orge sur toute la période.

Production de l'orge à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la production d'orge au sein de la SADC s'est élevée à 676,3 kt, marquant une hausse soudaine de 56,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 74,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge sadcien

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les exportations les plus élevées en volume ont été observées en 2019, tandis que les plus faibles l'ont été en 2018, avec un écart de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'orge quittant la SADC se sont établis à 1 281 t, en baisse de 55,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 815 t, et la valeur maximale en 2019, à 2 863 t. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 251,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Ouganda a été le principal marché pour les exportations en nature d'orge de la SADC, représentant 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Un pic a été enregistré en 2019 et un creux en 2017, avec un écart de 7,3 fois entre ces deux années. En 2020, la SADC a exporté pour 1 013 k$ US d'orge, ce qui représente une forte baisse de 50,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 043 k$ US, et la plus forte augmentation a été observée la même année, avec une hausse de 246,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ouganda et le Kenya ont dominé le classement des acheteurs d'orge de la SADC, représentant ensemble 70,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge de la SADC

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Une variation de 3,6 fois a été observée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2019. En 2020, les volumes d'orge importés par la SADC se sont élevés à 33 466 t, équivalant à une forte augmentation de 153,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 13 199 t, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 71,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France et l'Australie sont restées les principaux marchés pour les importations en nature, représentant ensemble 93,4 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires formaient la part restante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont varié d'un facteur 4, passant d'un sommet en 2017 à un creux en 2019. En 2020, les importations d'orge de la SADC en provenance de l'étranger se sont établies à 6 698 k$ US, marquant une hausse spectaculaire de 100,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 342 k$ US, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 69,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux marchés — la France et l'Australie — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, représentant ensemble 90,6 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020