Marché de l'orge en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Corée du Sud a connu une forte croissance, passant de 157 000 tonnes en 2018 à 204 500 tonnes en 2019. Cette expansion a été principalement portée par une hausse de 38 % de la production nationale en 2018, favorisée par des conditions météorologiques propices et des prix contractuels plus élevés des coopératives agricoles, ce qui a incité les agriculteurs à augmenter les surfaces cultivées. Parallèlement, l'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments sains a stimulé la demande de produits transformés à base d'orge, comme le thé d'orge et les nouilles, renforçant la position de la marque leader Woongjin Foods avec son produit 'Haneulbori'.

Après le pic de 2019, le volume du marché s'est contracté sur les trois années suivantes, tombant à 145 700 tonnes en 2022, en raison d'une baisse marquée de la production nationale qui n'a pas été entièrement compensée par les importations. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur le développement de nouvelles applications alimentaires fonctionnelles et sur des discussions visant à stabiliser l'approvisionnement en matières premières locales pour réduire la dépendance aux importations.

Le marché s'est redressé en 2023, atteignant 183 900 tonnes, malgré une production nationale toujours faible. Cette reprise a été soutenue par une forte demande de produits transformés à base d'orge, qui a entraîné une hausse significative des importations à 117 900 tonnes. La diversification vers des produits comme les boissons à l'orge et leur exportation vers de nouveaux marchés ont alimenté cette demande. En 2024, des pluies abondantes et fréquentes ont provoqué une chute sévère de la production d'orge, soulignant la nécessité de politiques gouvernementales pour améliorer l'autosuffisance alimentaire et stabiliser la chaîne d'approvisionnement.

Production de l'orge en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'orge en Corée du Sud a diminué. En 2020, la production s'est établie à 98,4 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 31,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 136,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 37,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge de Corée du Sud

Exportations en nature, t

La volatilité a marqué le comportement du marché durant ces années. De 2018 à 2019, l'amplitude entre les extrêmes a atteint un facteur de 35. En 2020, la Corée du Sud a exporté 98 tonnes d'orge, soit une légère progression de 0,9 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 avec 97 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 3 353 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 97,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à 1 249,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Vietnam a été la destination principale des exportations d'orge en volume de la Corée du Sud, représentant 83,1 % des flux totaux, le reste étant réparti entre plusieurs marchés de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Du pic de 2018 au creux de 2019, les volumes ont varié d'un facteur de 4,1. En 2020, la Corée du Sud a exporté pour 314 milliers de dollars US d'orge, soit une forte hausse de 47,0 % par rapport à 2019. Le minimum a été enregistré en 2019 avec 214 milliers de dollars US, et le maximum en 2018 avec 867 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 75,4 %, et la plus forte hausse en 2018, à 59,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (32,6 % des exportations en valeur), le Japon (24,4 %) et l'Australie (21,1 %) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 78,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

En 2020, la Corée du Sud a importé 61 313 tonnes d'orge, soit une baisse modérée de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,5 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 57 685 tonnes, et le plus élevé en 2019 avec 67 708 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 12,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à 17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Australie a clairement dominé les importations d'orge en volume vers la Corée du Sud, représentant 88,4 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des importations d'orge de la Corée du Sud s'est élevé à 15 069 milliers de dollars US, en baisse de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 14 917 milliers de dollars US, et le maximum en 2019 avec 19 610 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 31,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en valeur a été marquée par une forte domination de l'Australie, dont la part a atteint 85,9 % des flux totaux, les autres partenaires détenant des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020