Marché de l'orge en Afrique de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Afrique de l'Est est passé de 2,2 millions de tonnes en 2018 à 2,8 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par l'adoption généralisée de l'agriculture contractuelle avec des brasseurs comme East African Breweries Limited, qui ont fourni aux agriculteurs des formations, des intrants et un marché garanti. De nombreux agriculteurs ont abandonné le maïs et le blé au profit de l'orge en raison de meilleurs rendements, ce qui a accru les surfaces de production. Bien que la pandémie de COVID-19 ait temporairement réduit la demande des brasseurs début 2020, l'assouplissement des restrictions plus tard dans l'année a soutenu la reprise des commandes d'orge.

Le volume du marché a reculé à 2,7 millions de tonnes en 2021, puis à 2,4 millions de tonnes en 2022. Les agriculteurs ont fait face à des défis comme l'accès limité au marché et la volatilité des prix, ce qui a freiné la croissance. Cependant, l'agriculture contractuelle a continué d'offrir de la stabilité, et l'introduction de nouvelles variétés d'orge résistantes aux maladies a aidé à maintenir la participation des agriculteurs. En 2023, le marché s'est redressé à 2,6 millions de tonnes, soutenu par des initiatives de renforcement des capacités et la promotion de l'orge comme culture améliorant les moyens de subsistance.

En 2024, East African Breweries Limited a réduit ses commandes d'orge en raison de stocks excédentaires, mais la réouverture des bars et restaurants a ensuite stimulé la demande. De nouvelles variétés de semences d'orge ont été lancées pour améliorer les rendements, et des collaborations entre les gouvernements locaux et les brasseurs visaient à traiter les coûts de production et l'accès aux intrants pour les agriculteurs.

Production de l'orge en Afrique de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Afrique de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 2 809 milliers de tonnes d'orge, soit une hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 2 194 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de 10,5 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une croissance de 18,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'orge en Afrique de l'Est a reculé. En 2020, la valeur de la production d'orge s'est établie à 757,9 millions de dollars US dans la région, en baisse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 39,6 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 766,1 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte progression de 40,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge d'Afrique de l'Est

Exportations en nature, t

Les exportations d'orge d'Afrique de l'Est vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 6 618 tonnes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 50,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 4 903 tonnes, marquant la plus forte baisse de 63,6 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une croissance de 29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des exportations d'orge d'Afrique de l'Est s'est établi à 1 786 milliers de dollars US, affichant un recul modéré de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 40 %, soit un taux annualisé de 15,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 220 milliers de dollars US, marquant la plus forte baisse de 59,0 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une croissance de 53,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis se sont distingués comme les principaux acheteurs d'orge en provenance d'Afrique de l'Est, représentant 0,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Afrique de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes d'orge importés par l'Afrique de l'Est ont augmenté. En 2020, la région a importé 14 944 tonnes d'orge, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 64 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 28,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 14 184 tonnes, marquant la plus forte baisse de 56,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (21,8 % des importations en volume), la Finlande (10,8 % des importations en volume) et le Danemark (4,3 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'orge vers l'Afrique de l'Est, mais leur contribution combinée s'est limitée à 36,9 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'orge en Afrique de l'Est ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 6 231 milliers de dollars US d'orge, représentant une forte baisse de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 52,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (34,2 % des importations en valeur), la Finlande (15,6 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (13,6 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs d'orge vers l'Afrique de l'Est, représentant ensemble 63,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020