Marché de l'orge au Chili

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge au Chili a atteint un pic de 263,0 milliers de tonnes en 2019, soutenu par l'introduction de nouvelles variétés à haut rendement comme 'Cosmopolitan' et 'Barke', ainsi que par un plan stratégique visant à étendre la superficie contractuelle à près de 25 000 hectares. La promotion active de Maltexco du Chili en tant que producteur de malt de brasserie de qualité pour l'industrie locale de la bière en croissance a également renforcé les perspectives du marché durant cette phase d'expansion.

Après ce pic, le volume du marché a connu une contraction pluriannuelle, tombant à 159,6 milliers de tonnes en 2022. Cette baisse a été principalement motivée par la décision stratégique du principal transformateur, Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), de ne pas s'approvisionner à plus de 50 % en orge domestique, ce qui a réduit les incitations pour les agriculteurs locaux. Cette situation a été aggravée par des difficultés persistantes à attirer les producteurs en raison des prix plus attractifs des cultures alternatives comme le blé, l'avoine et le maïs. En 2022, la disponibilité mondiale limitée de l'orge dans les régions exportatrices clés comme l'Europe et la zone de la mer Noire a également affecté l'offre et contribué au déclin du marché.

En 2023, le volume du marché a montré des signes de stabilisation à 151,2 milliers de tonnes, tandis que la production domestique s'est redressée à 151,5 milliers de tonnes. Tout au long de la période analysée, la structure du marché est restée concentrée, dominée par deux grands acheteurs, Malta del Sur et Maltexco, qui approvisionnent à la fois les industries nationales de la brasserie et de l'alimentation et exportent vers divers pays d'Amérique latine.

Production de l'orge au Chili

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2018-2021

La production d'orge du Chili a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 157,5 milliers de tonnes d'orge, ce qui représente une baisse significative de 18,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. Le pic de production a été enregistré en 2019 avec 210,9 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à hauteur de 23,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'orge du Chili

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 3 tonnes, puis leur maximum en 2020 avec 702 tonnes, soit une variation d'un facteur de 234 entre ces deux années. En 2021, les exportations d'orge du Chili se sont établies à 450 tonnes, marquant un déclin soudain de 35,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 96,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020 avec une augmentation de 23 314,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'orge du Chili a été principalement expédiée vers le Pérou, qui a absorbé 96,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 4 milliers de dollars US, puis leur pic en 2020 avec 253 milliers de dollars US, soit un rapport de 70 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations d'orge du Chili se sont élevées à 164 milliers de dollars US, montrant une réduction marquée de 35,3 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 86,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020 avec une augmentation de 6 929,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'orge du Chili était largement orientée vers le Pérou, dont la part dans les exportations totales en valeur a atteint 94,3 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations de l'orge au Chili

Importations en nature, t

Les volumes d'orge importés par le Chili ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a importé 34 600 tonnes d'orge, ce qui représente une chute importante de 33,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,4 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 52 121 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à hauteur de 55,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'orge vers le Chili était fournie presque exclusivement par l'Argentine, qui a absorbé 98,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur maximum en 2019 avec 15 498 milliers de dollars US, variant d'un facteur de 1,9 entre ces deux années. En 2021, les importations d'orge du Chili se sont établies à 9 228 milliers de dollars US, constituant une augmentation de 2,5 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 41,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une augmentation de 90,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la structure par pays des importations en valeur était hautement concentrée : l'Argentine représentait à elle seule 97,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021