Marché de l'orge en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché brésilien de l'orge est passé de 899 000 tonnes en 2018 à un pic de 1,18 million de tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement portée par l'augmentation des surfaces cultivées et des conditions climatiques favorables, qui ont stimulé la production. La demande soutenue de l'industrie brassicole nationale a également encouragé la culture locale pour réduire la dépendance aux importations coûteuses. L'adoption d'améliorations génétiques et de technologies agricoles modernes a en outre accru les rendements, permettant une production record en 2022.

Malgré un repli du marché à 992 000 tonnes en 2023, le secteur a bénéficié d'investissements structurels importants. La construction de nouvelles malteries, dont une installation majeure au Paraná d'une capacité de 240 000 tonnes de malt par an, vise à stimuler la production locale et à répondre aux besoins de grands brasseurs comme Heineken et Ambev. La multiplication des microbrasseries continue de soutenir la demande, favorisant une transition progressive vers le malt national, notamment pour le segment de la bière premium, même si la variabilité climatique reste un défi majeur pour la qualité des grains.

La dépendance du Brésil aux importations d'orge a persisté sur toute la période, les volumes atteignant un niveau record d'ici 2024 en raison de la forte demande de l'industrie brassicole. Bien que la production nationale ait augmenté certaines années, elle ne couvrait encore qu'environ un tiers des besoins en malt du pays, ce qui indique des opportunités continues de croissance de l'offre locale, portée par la professionnalisation des pratiques agricoles et les investissements ciblés dans l'infrastructure de maltage.

Production de l'orge en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2018-2021

En 2021, la production d'orge au Brésil s'est élevée à 452,8 milliers de tonnes, marquant une hausse de 17,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 4,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec 22,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'orge du Brésil

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié de manière significative, passant d'un niveau bas en 2018 à un pic en 2020, avec une différence de 1 253 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations d'orge du Brésil ont totalisé 0,0 millier de tonnes, ce qui représente une baisse marquée de 96,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 0,0 millier de tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec 3 856,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la répartition géographique des exportations en volume a montré une forte dépendance au Paraguay, qui a absorbé 92,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 33 fois entre ces deux extrêmes. En 2021, les exportations d'orge du Brésil se sont chiffrées à 0,0 million de dollars US, en baisse de 66,7 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 0,0 million de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 2 817,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Paraguay (30,1 % des exportations en valeur), le Liberia (24,0 %) et les Îles Marshall (15,5 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de l'orge au Brésil

Importations en nature, k t

Les approvisionnements étrangers en orge au Brésil ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est établi à 485,2 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 26,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 14,6 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 671,3 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu cette même année, avec 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Argentine a concentré presque toutes les importations en volume d'orge vers le Brésil, avec une part de 90,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'orge du Brésil ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 156,6 millions de dollars US, marquant une baisse de 13,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 3,2 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 204,7 millions de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, avec 34,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine a été le principal fournisseur d'orge du Brésil, représentant 88,9 % des importations totales en valeur, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a compté pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021