Marché de l'orge en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché ukrainien de l'orge a débuté la période soutenu par une demande stable et un secteur céréalier compétitif, ce qui a encouragé une allocation régulière des surfaces semées et stimulé les améliorations technologiques chez les producteurs. Le volume du marché est passé de 3,8 millions de tonnes en 2018 à un pic de 4,8 millions de tonnes en 2019, avant de chuter fortement à 2,6 millions de tonnes en 2020, puis de se redresser à 4,1 millions de tonnes en 2021.

Le volume du marché est tombé à 3,5 millions de tonnes en 2022. En 2023, il a connu un recul modéré à 3,3 millions de tonnes, une période marquée par un déficit d'offre important lié à des opérations de terrain actives, à la hausse des coûts de transport et à des goulots d'étranglement logistiques qui ont limité la disponibilité de l'orge. L'absence quasi totale de demande pour l'orge de brasserie, les producteurs de malt n'étant pas attendus sur le marché avant le printemps 2026, a encore réduit la consommation dans ce segment, tandis qu'une demande extérieure active d'acheteurs comme la Chine et la Turquie a fourni un certain soutien au marché.

En entrant dans 2024, le marché a été façonné par des pénuries d'offre mondiales qui ont exercé une pression à la hausse sur les prix. Les producteurs ont fait preuve de prudence, se retenant de conclure de nouveaux accords en raison de l'incertitude sur les conditions des cultures d'hiver, même si les exportations pour l'année ont atteint 3,4 millions de tonnes, reflétant une demande internationale soutenue.

Production de l'orge en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Ukraine était le 7e producteur d'orge sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la production d'orge en Ukraine s'est élevée à 7 636 K t, en baisse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 7 349 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 8 917 K t. La plus forte hausse, de 21,3 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production d'orge en Ukraine a reculé. En 2020, la valeur de la production d'orge s'est établie à 1 328 M $ US, marquant une baisse significative de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 528 M $ US, et la plus forte hausse, de 14,9 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge de Ukraine

Exportations en nature, k t

Les exportations transfrontalières d'orge en Ukraine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 5 046 K t, soit une hausse de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 3,9 %, avec un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 597 K t, et la plus forte baisse, de 25,9 %, a été observée cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Arabie saoudite (35,9 % des exportations en volume), la Chine (25,9 %) et la Libye (7,1 %) ont représenté ensemble 68,8 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations de l'orge ukrainienne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'orge en provenance d'Ukraine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Ukraine a exporté pour 877,6 M $ US d'orge, soit une hausse substantielle de 23,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 681,9 M $ US, et la plus forte baisse, de 4,0 %, a été observée cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Arabie saoudite (35,8 % des exportations en valeur), la Chine (27,1 %) et la Libye (7,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers l'Ukraine

Importations en nature, k t

En 2020, le volume d'orge importé en Ukraine s'est établi à 9 K t, marquant une légère contraction de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 7 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 10 K t. La plus forte baisse, de 9,6 %, a eu lieu en 2018, et la plus forte hausse, de 29,1 %, en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Russie et la Moldavie ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 87,6 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations d'orge en Ukraine a diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 2,6 M $ US, reflétant une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, avec un TCAC de 10,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2,9 M $ US, et la plus forte hausse, de 26,9 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Russie (52,6 % des importations en valeur), la Tchéquie (14,4 %) et la Moldavie (12,7 %) sont restées les principaux fournisseurs d'orge en Ukraine, représentant ensemble 79,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020