Marché de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché espagnol de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée a connu des fluctuations importantes. En 2018, la production nationale s'élevait à 1 013 mille tonnes, mais le marché dépendait des importations en provenance d'Ukraine et de Russie pour répondre à la demande, ce qui a donné un volume de marché de 878 mille tonnes. Ce volume a chuté à 854 mille tonnes en 2019 avec une baisse marquée des importations à 17 mille tonnes. En 2020, une contraction significative a suivi : la production est tombée à 856 mille tonnes et le volume de marché à 699 mille tonnes, avant de remonter à 852 mille tonnes en 2021 grâce à une production de 984 mille tonnes.

La guerre en Ukraine en 2022 a gravement perturbé l'approvisionnement espagnol en huile de tournesol, provoquant des pénuries et des hausses de prix de plus de 100 %, ce qui a conduit les supermarchés à limiter les ventes. Ce choc a poussé les volumes d'importation à 81 mille tonnes en 2022 alors que les acheteurs cherchaient des sources alternatives, tandis que les exportations ont également bondi à 250 mille tonnes. La consommation a commencé à se redresser en 2023, l'huile de tournesol devenant l'huile la plus consommée en Espagne en volume de ventes, dépassant l'huile d'olive en raison de son prix inférieur. Les importations ont encore augmenté à 96 mille tonnes en 2023, avec des exportations à 219 mille tonnes. La tendance s'est poursuivie en 2024, marquée par une hausse des ventes de 25 % l'année précédente et une préférence croissante des consommateurs pour l'huile de tournesol raffinée à haute teneur en oléique, même si les importations ont reculé à 49 mille tonnes et les exportations à 199 mille tonnes.

Le cadre réglementaire espagnol pour les huiles végétales comestibles a été modernisé durant cette période. Une mise à jour complète des normes de qualité a été lancée, aboutissant à un nouveau décret royal prévu pour 2025 qui élargit les matières premières autorisées, introduit un étiquetage clair pour les huiles pressées et raffinées, et actualise les paramètres de qualité pour intégrer de nouvelles variétés de tournesol.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 840,7 millions de dollars américains, enregistrant une baisse modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 14,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Espagne a produit 856 000 tonnes d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions, marquant une baisse significative de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations espagnoles d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions a diminué. En 2020, l'Espagne a exporté 176 600 tonnes, affichant une légère baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 178 400 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (27,9 % des exportations en volume), le Portugal (16,3 %) et le Royaume-Uni (6,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations espagnoles d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions ont été évaluées à 206,0 millions de dollars américains, en hausse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de l'Espagne pour cette huile raffinée et ses fractions ont été réparties sur un grand nombre de marchés. La France (27,0 % des exportations en valeur), le Portugal (15,5 %) et la Corée du Sud (7,0 %) ont représenté ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations espagnoles d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 19 600 tonnes, marquant une hausse notable de 18,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 64,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 16 500 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 59,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (49,6 % des importations en volume), le Portugal (13,0 %) et l'Ukraine (10,7 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 73,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les importations espagnoles d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 21,8 millions de dollars américains, en hausse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 57,5 %, soit un taux annualisé de 24,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 18,0 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 49,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la France, le Portugal et l'Allemagne — ont représenté ensemble 68,4 % des importations totales en valeur de cette huile raffinée et de ses fractions en Espagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020