Marché de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des huiles raffinées de tournesol et de carthame a connu une croissance soutenue, passant de 4,2 millions de tonnes en 2018 à 4,7 millions de tonnes en 2019, grâce à une récolte abondante de graines de tournesol qui a stimulé la production. Le volume du marché a ensuite augmenté pour atteindre 5,4 millions de tonnes en 2020. Cependant, en 2021, il s'est contracté à 4,8 millions de tonnes en raison de la crise des sanctions et de l'introduction de droits de douane à l'exportation sur l'huile de tournesol, ce qui a réduit la production et les exportations d'huile conditionnée.

À partir de 2022, le marché s'est redressé et a connu une expansion rapide, atteignant 5,7 millions de tonnes en 2022 et 6,6 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été portée par des récoltes record de graines de tournesol et l'augmentation des surfaces cultivées, ainsi que par des achats de panique des consommateurs qui constituaient des stocks face à l'incertitude économique. En 2022, le gouvernement a imposé des restrictions temporaires à l'exportation d'huile, orientant davantage d'offre vers le marché intérieur. En 2023, l'Inde a fortement accru ses importations d'huile russe, stimulant la production, tandis que la construction et la modernisation d'usines d'extraction d'huile ont débuté dans les régions de Koursk et de Samara.

En 2024, le volume du marché a atteint 7,8 millions de tonnes, la production d'huile de tournesol en Russie ayant augmenté de 11,7 %. À partir de septembre 2024, l'étiquetage obligatoire des huiles végétales dans les emballages de consommation est entré en vigueur, introduisant une nouvelle exigence réglementaire pour les acteurs du marché. Auparavant, en 2022, l'entreprise américaine Bunge s'était retirée du marché en vendant ses actifs, modifiant ainsi le paysage concurrentiel.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, la production russe d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions a diminué. En 2021, la Russie a produit 5 249 kt d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions, soit une baisse de 12,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 6 024 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations russes d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions ont reculé. En 2021, les exportations se sont établies à 470,7 kt, marquant une forte baisse de 33,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le pic a été atteint en 2020, avec 712,2 kt. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions depuis la Russie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Ouzbékistan (26,1 % des exportations en volume), la Biélorussie (11,9 %) et le Kazakhstan (8,6 %) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 673,6 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 60,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. L'Ouzbékistan (25,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (12,0 %) et le Kazakhstan (8,8 %) représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux, tandis que les 53,5 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions vers la Russie

Importations en nature, k t

Le volume des importations russes d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé environ 0,7 kt, ce qui représente une chute brutale de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 87,1 %, soit un taux annualisé de 49,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés pour les importations en volume — la Biélorussie, la Lituanie et le Kazakhstan — ont dominé les flux, représentant ensemble 84,9 % du total.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes d'huile de tournesol ou de carthame raffinée et de ses fractions en valeur ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour 1,0 million de dollars américains, soit une diminution significative de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont chuté de 78,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 40,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (42,0 % des importations en valeur), la Lituanie (22,0 %) et le Kazakhstan (11,2 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021