Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton en Europe du Nord a connu une forte expansion en 2019, avec un volume atteignant 472,8 milliers de tonnes. Après ce pic, la consommation a entamé une tendance baissière soutenue, se contractant à 301,3 milliers de tonnes en 2023, soit une baisse de plus d'un tiers par rapport au point haut. Cette réduction de la taille globale du marché s'est accompagnée d'une diminution progressive des volumes d'importation après 2019 et d'une chute des volumes d'exportation jusqu'en 2021.

La production nationale a fluctué entre 11,3 et 14,5 milliers de tonnes par an, ce qui indique un marché principalement approvisionné par les importations. La dépendance aux importations a évolué de manière notable : les importations sont tombées à 321,1 milliers de tonnes en 2023 avant de connaître un rebond partiel à 443,3 milliers de tonnes en 2024. Parallèlement, les exportations ont fortement augmenté en 2024, atteignant 88,7 milliers de tonnes, leur niveau le plus élevé sur la période observée.

En 2024, le contexte du marché a été influencé par une demande croissante des consommateurs pour les huiles pressées à froid et peu transformées, motivée par des considérations de santé. Les préférences se sont orientées vers les huiles perçues comme plus saines, avec des discussions portant sur une consommation modérée des acides gras oméga-6 présents dans les huiles de graines. De plus, des facteurs globaux, tels que l'évolution des marchés de l'énergie, ont continué d'affecter indirectement les coûts de production et la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour les huiles végétales.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 13 411 tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse modeste de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 373 tonnes, année où la baisse la plus importante a été observée, avec un recul de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 19 145 milliers de dollars américains, soit une hausse de 8,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 14 031 milliers de dollars américains, année où la baisse la plus importante a été observée, avec un recul de 16,8 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 25,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 33,4 milliers de tonnes, en baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 40,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (18,6 % des exportations en volume), la Pologne (15,0 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (13,7 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe d'acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Europe du Nord. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 47,3 % des exportations totales en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 47,7 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 0,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Belgique (16,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,3 % des exportations en valeur) et la Pologne (11,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord s'est établi à 480,8 milliers de tonnes, enregistrant une légère baisse de 2,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 445,7 milliers de tonnes, année où la baisse la plus importante a été observée, avec un recul de 6,2 %. En revanche, la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 494,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (28,6 % des importations en volume), la France (22,3 % des importations en volume) et les Pays-Bas (22,0 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 72,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Nord augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 475,8 millions de dollars américains, représentant une légère avancée de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 430,5 millions de dollars américains, année où la baisse la plus importante a été observée, avec un recul de 4,4 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (25,6 % des importations en valeur), la France (22,2 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (21,0 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Europe du Nord, avec une part combinée de 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020