Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production européenne d'huile de tournesol, de carthame ou de coton est passée de 14,0 millions de tonnes à 16,2 millions de tonnes, tandis que le volume du marché augmentait de 6,3 millions de tonnes à 7,0 millions de tonnes. La croissance en 2020 a été partiellement tirée par la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mais aussi stimulé la demande des consommateurs pour des aliments plus sains, notamment les huiles de graines. En 2021, la production a temporairement chuté à 14,1 millions de tonnes, mais le volume du marché a augmenté à 8,2 millions de tonnes, soutenu par des innovations dans le traitement des graines et une sensibilisation croissante à la santé chez les consommateurs.

L'année suivante, la guerre en Ukraine a eu un impact significatif sur le marché, l'Ukraine représentant près de la moitié des exportations mondiales. Un passage du transport maritime au transport terrestre pour les produits ukrainiens a amélioré la disponibilité en Europe, contribuant à une forte hausse du volume du marché à 11,5 millions de tonnes en 2022. En 2023, la production s'est redressée à 17,7 millions de tonnes, mais le volume du marché a diminué à 9,1 millions de tonnes après le pic de l'année précédente. Les autorités françaises ont autorisé des modifications temporaires des recettes sans changement d'étiquetage, facilitant la substitution de l'huile de tournesol par d'autres huiles dans l'alimentation et les cosmétiques pour faire face aux pénuries.

De plus, de nouvelles installations industrielles ont été lancées, comme une ligne de trituration pour le colza et le tournesol par le groupe Avril et la coopérative Terrena, renforçant la capacité de traitement domestique. D'ici 2024, le marché s'est stabilisé après la crise, avec le développement de nouveaux produits comme les huiles biologiques et enrichies en vitamines.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production européenne d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 16 184 kt de ces huiles, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 15 044 M $ US en Europe, enregistrant une forte augmentation de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 12 223 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 12 354 kt de ces huiles, marquant une avancée substantielle de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 38,1 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (19,3 % des exportations en volume), la Chine (9,7 % des exportations en volume) et la Turquie (5,5 % des exportations en volume) ont été d'importants acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Europe. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 34,4 % du total des exportations en volume, les 65,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, ces exportations se sont élevées à 11 484 M $ US, enregistrant une hausse de 18,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 25,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 7,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 8 959 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en valeur. L'Inde (17,2 % des exportations en valeur), la Chine (8,9 % des exportations en valeur) et la Turquie (5,0 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 31,1 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation européens d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 3 165 kt, marquant une amélioration de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 535 kt, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine a été le principal fournisseur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à l'Europe, représentant constamment 0,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, ces importations se sont élevées à 4 672 M $ US, soit une hausse de 15,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,4 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 734 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine a été en tête du classement des fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à l'Europe, avec une part de 1,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020