Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des huiles de tournesol et de carthame a connu une croissance régulière entre 2018 et 2020, passant de 8,0 à 8,7 millions de tonnes. Cette progression initiale a été soutenue par une préférence croissante des consommateurs pour les huiles végétales plus saines, une tendance amplifiée pendant la pandémie de COVID-19. Malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement, cette période a coïncidé avec une demande accrue pour les aliments perçus comme bénéfiques pour la santé.

Le volume du marché a ensuite bondi à 12,9 millions de tonnes en 2022, principalement en raison du conflit russo-ukrainien qui a gravement perturbé la logistique et réduit les exportations d'un fournisseur clé. En réponse, les producteurs européens ont développé la culture domestique, avec une augmentation de 14 à 20 % des surfaces de tournesol en France, et ont investi dans de nouvelles capacités de trituration. Le maintien de droits de douane réduits sur les importations a contribué à atténuer les contraintes d'approvisionnement pendant cette période de prix records et de pénuries temporaires en grande distribution.

Une correction s'est produite en 2023, le volume du marché reculant à 10,4 millions de tonnes. Cette baisse s'explique par la normalisation des importations après le pic de l'année précédente et par l'augmentation de la production mondiale dans d'autres régions. La demande sous-jacente reste soutenue par la forte préférence des consommateurs pour les variétés non raffinées et à haute teneur en acide oléique de cette huile.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production européenne d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 17 914 milliers de tonnes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, ce qui représente une progression modérée de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,1 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 16 649 millions de dollars américains en Europe, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 13 759 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 14,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 12 352 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 38,2 %, soit un taux annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions depuis l'Europe étaient réparties entre de nombreux pays. L'Inde (19,3 % des exportations en volume), la Chine (9,7 %) et la Turquie (5,5 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté pour 11 481 millions de dollars américains d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, soit une augmentation substantielle de 18,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 25,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 8 955 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions depuis l'Europe se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. L'Inde (17,2 % des exportations en valeur), la Chine (8,9 %) et la Turquie (5,0 %) représentaient ensemble seulement 31,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe

Importations en nature, k t

Le volume des importations européennes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 3 162 milliers de tonnes, soit une hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 531 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 1,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine a dominé la liste des fournisseurs d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers l'Europe, avec une part de 0,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 4 665 millions de dollars américains, en hausse de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 724 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine a constamment représenté la plus grande part des importations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers l'Europe, avec 1,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020