Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché européen de l'huile de colza a été marqué par une demande croissante pour le biodiesel, soutenue par les discussions sur les obligations de mélange obligatoire dans le carburant diesel. En 2019, la sécheresse et les ravageurs ont réduit la production de colza dans l'UE, entraînant une hausse des importations pour maintenir l'approvisionnement. Malgré la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande d'huile de colza est restée solide, et la production s'est accrue grâce à l'augmentation des surfaces cultivées par les agriculteurs aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE, ainsi qu'à l'adoption de variétés hivernales améliorées.

De 2021 à 2022, l'accélération s'est poursuivie en raison des politiques européennes d'énergie renouvelable (RED II) qui ont stimulé la demande de biodiesel. La guerre en Ukraine a perturbé les exportations d'huile de tournesol, augmentant fortement la demande d'huile de colza comme substitut et faisant grimper les prix à des niveaux records. En réponse, la superficie cultivée en colza dans l'UE a augmenté d'environ 18 %, et des transformateurs majeurs comme le groupe français Avril ont accru leur capacité de production de 30 %. Bien que les coûts élevés des intrants aient pesé sur les marges, les exportations vers des pays tiers comme la Chine et la Norvège sont restées fortes.

En 2023, la production d'huile de colza dans l'UE a atteint 12,1 millions de tonnes, soutenue par l'élargissement des surfaces cultivées et le maintien du soutien politique au biodiesel. Malgré une légère baisse de la production en Pologne, la production globale de l'UE a atteint un sommet sur cinq ans. Les prix se sont stabilisés grâce à un approvisionnement abondant, tandis que les importations en provenance d'Australie et d'Ukraine ont aidé à répondre à la demande. L'intérêt des consommateurs pour les huiles végétales saines a également soutenu la consommation, avec une taille de marché atteignant 9,4 millions de tonnes.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

En 2020, l'Europe a produit 8 887 K t d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe s'est établie à 10 835 M $ US, marquant une baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,7 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe ont totalisé 3 406 K t, soit une hausse de 48,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 74,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Norvège (9,7 % des exportations en volume), la Chine (7,1 % des exportations en volume) et Israël (1,2 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 18,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 4 153 M $ US, correspondant à une solide hausse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 28,7 %, avec un TCAC de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 113 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (9,1 % des exportations en valeur), la Chine (6,5 % des exportations en valeur) et Israël (1,4 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions depuis l'Europe, représentant conjointement 17,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 2 327 K t, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,3 %, avec un TCAC de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 364 K t, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada a joué un rôle central dans les importations en volume, représentant 0,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 3 494 M $ US, en hausse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22,3 %, avec un TCAC de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 829 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada a été le principal marché pour l'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Europe, absorbant 0,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020