Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des huiles de tournesol, de carthame ou de coton a progressé de 303 000 tonnes en 2018 à 362 000 tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par une hausse de 3 % de la consommation des ménages en huile de tournesol en 2018, favorisée par des partenariats durables entre les transformateurs locaux et les agriculteurs roumains qui ont assuré une offre domestique stable. Bien que les flux d'exportation vers des marchés régionaux comme la Russie et l'Ukraine aient influencé les échanges, la demande intérieure est restée ferme. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices pour certains producteurs d'huile de tournesol ; néanmoins, le volume du marché a poursuivi sa tendance à la hausse.

La taille du marché a ensuite reculé à 300 000 tonnes en 2021. L'année suivante, elle a bondi de 34 % pour atteindre 404 000 tonnes. Cette forte augmentation a été tirée par des importations massives de graines de tournesol à bas prix en provenance d'Ukraine, ce qui a permis aux triturateurs locaux, dont le leader du marché Bunge România, d'accroître significativement leur capacité de transformation et d'enregistrer une croissance substantielle des ventes et des bénéfices. En 2022, la Roumanie est devenue le plus grand producteur de graines de tournesol de l'UE, l'huile de tournesol représentant 86 % du marché en valeur.

En 2023, le marché s'est contracté fortement pour s'établir à 245 000 tonnes, les exportations ayant augmenté tandis que les importations et la production diminuaient.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Roumanie

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, se classant au 11e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production roumaine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a diminué. En 2020, la Roumanie a produit 497,2 milliers de tonnes de ces huiles, ce qui représente une baisse limitée de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 533,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production roumaine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a reculé. En 2020, la valeur de la production de ces huiles en Roumanie s'est élevée à 449,1 millions de dollars américains, marquant une légère réduction de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 21,2 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 451,6 millions de dollars américains. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 14,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de Roumanie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations roumaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 190,6 milliers de tonnes, indiquant une forte chute de 17,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 233,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 39,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la Roumanie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Espagne (19,5 % des exportations en volume), l'Italie (15,6 %) et l'Afrique du Sud (14,7 %) représentaient ensemble seulement 49,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les volumes exportés d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la Roumanie ont diminué. En 2020, la Roumanie a exporté pour 172,1 millions de dollars américains de ces huiles, montrant un recul de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 196,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. L'Italie (17,0 % des exportations en valeur), l'Espagne (17,0 %) et l'Afrique du Sud (13,1 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, tandis que les 52,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers la Roumanie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 22,3 milliers de tonnes, puis ont grimpé à leur maximum en 2020, à 54,9 milliers de tonnes, soit une multiplication par 2,5 entre ces deux années. En 2020, le volume des importations roumaines de ces huiles a augmenté de façon marquée, avec une hausse de 96,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 30,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Hongrie (30,0 % des importations en volume), la Moldavie (20,2 %) et la Bulgarie (19,5 %) dominaient la structure des importations en volume, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 22,0 millions de dollars américains, puis ont culminé en 2020, à 50,9 millions de dollars américains, avec un rapport maximal/minimal de 2,3 fois. En 2020, les importations roumaines de ces huiles ont connu une forte progression, augmentant de 114,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Hongrie, la Bulgarie et les Pays-Bas — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 63,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020