Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le volume du marché américain des huiles de tournesol, de carthame et de coton a connu des variations notables entre 2018 et 2023. Il a débuté à 452 000 tonnes en 2018, puis a chuté à 406 000 tonnes l'année suivante avant de bondir à 546 000 tonnes en 2020. Après une contraction à 477 000 tonnes en 2021, le marché a atteint son pic à 588 000 tonnes en 2022, avant de se modérer à 500 000 tonnes en 2023.

Le pic de volume en 2022 a coïncidé avec des perturbations importantes de l'offre mondiale. Des conflits géopolitiques ont réduit la disponibilité de l'huile de tournesol provenant de grands producteurs comme l'Ukraine et la Russie, entraînant une forte hausse des volumes d'importation américains à 271 000 tonnes cette année-là. Cette pression externe a été partiellement compensée par un partenariat stratégique formé entre Bunge et le BZ Group, un vaste réseau d'agriculteurs oléagineux, visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et à soutenir la croissance du marché.

En 2024, l'environnement du marché a été influencé par des changements dans le secteur des biocarburants et les tendances mondiales des prix. L'expiration du crédit d'impôt pour les mélangeurs de diesel renouvelable aux États-Unis en décembre 2024 a réduit l'incitation économique à utiliser des huiles végétales comme l'huile de tournesol comme matière première. Parallèlement, le prix moyen d'importation américain pour cette huile a baissé de 9,4 %, reflétant une amélioration des perspectives mondiales des récoltes et un allègement progressif des chocs d'offre qui avaient marqué les années précédentes.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, les États-Unis se sont classés au 12e rang des producteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de contraction, la production américaine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a augmenté. En 2020, les États-Unis ont produit 438,6 milliers de tonnes de ces huiles, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 434,0 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de 8,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production américaine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 517,9 millions de dollars américains, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 497,9 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 2,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions américain

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations américaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont diminué. En 2020, elles ont totalisé 98,0 milliers de tonnes, affichant une baisse marquée de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 112,8 milliers de tonnes, et la plus forte hausse de 16,9 % a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (31,7 % des exportations en volume), le Canada (31,7 % des exportations en volume) et l'Australie (7,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance des États-Unis, représentant ensemble 70,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations américaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 115,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,4 %, avec un taux annualisé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 130,0 millions de dollars américains, et la plus forte hausse de 18,8 % a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Canada, le Mexique et le Japon — ont représenté ensemble 73,8 % de la valeur totale des exportations américaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions des États-Unis

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aux États-Unis ont totalisé 205,1 milliers de tonnes, soit une forte augmentation de 141,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Ukraine, la France et le Mexique — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 64,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'importation américains d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont importé environ 274,2 millions de dollars américains de ces huiles, soit une hausse de 116,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 171,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 39,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (30,0 % des importations en valeur), le Mexique (15,9 % des importations en valeur) et la France (15,2 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête des fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aux États-Unis, représentant conjointement 61,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020