Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Mexique

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché mexicain des huiles de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions s'élevait à 120 938 t. Cette année-là, la nouvelle norme mexicaine NMX-F-809-SCFI-2018 est entrée en vigueur, établissant des spécifications pour l'huile de tournesol pure comestible, ce qui a standardisé la qualité et l'étiquetage. Des initiatives gouvernementales pour promouvoir la culture du tournesol haut oléique dans des États comme Guanajuato et Morelos, ainsi qu'une rotation des cultures vers le tournesol résistant à la sécheresse en raison de problèmes phytosanitaires dans les cultures traditionnelles, ont soutenu la croissance de la production nationale. Cependant, le volume du marché est tombé à 90 494 t en 2019, en partie à cause d'exportations substantielles de 32 825 t, même si l'application de la nouvelle norme s'est poursuivie et que la production nationale a augmenté pour répondre au déficit national en oléagineux.

Le volume du marché a encore diminué à 77 829 t en 2020, suivi d'une stabilisation autour de 78 000 t en 2021 et 2022. En 2022, la guerre en Ukraine a directement provoqué une pénurie mondiale et une flambée des prix de l'huile de tournesol, affectant le Mexique en raison de sa forte dépendance aux importations. Des mesures temporaires ont facilité les changements d'étiquetage pour les produits alimentaires afin de permettre la substitution par d'autres huiles. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour des huiles plus saines, comme l'huile de tournesol haut oléique, a soutenu la demande du marché.

Un rebond significatif s'est produit en 2023, avec une hausse de 30 % du volume du marché à 101 686 t, tirée par une forte augmentation des importations. La guerre en cours en Ukraine a continué d'affecter les chaînes d'approvisionnement et les prix. La tendance à remplacer les huiles hydrogénées et de palme par de l'huile de tournesol haut oléique pour des raisons de santé et réglementaires a davantage stimulé la consommation, tandis que l'agriculture contractuelle pour le tournesol a aidé à maintenir la stabilité de l'offre nationale.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Mexique

En nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Mexique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, se classant au 29e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

La production mexicaine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 66 263 tonnes, soit une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 20 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -7,2 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 85 704 tonnes, année où l'augmentation la plus marquée a été enregistrée à +3,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, t

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions du Mexique

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions exportés par le Mexique se sont élevés à 29 963 tonnes, marquant une contraction modérée de 8,7 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 89,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations mexicaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont atteint 24 963 milliers de dollars américains, en baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont représenté 89,6 % de la valeur totale des exportations, le reste des flux étant réparti entre un large groupe de pays de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Mexique

Importations en nature, t

Les importations mexicaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé 12 197 tonnes, soit une chute brutale de 49,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 68 %, avec un taux de croissance annualisé composé de -31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les approvisionnements en huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers le Mexique provenaient presque exclusivement des États-Unis, qui ont absorbé 90,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations mexicaines d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 17 239 milliers de dollars américains, en recul de 29,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 56,5 %, avec un taux de croissance annualisé composé de -24,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les États-Unis et l'Espagne sont restés les principaux fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Mexique, représentant ensemble 99,5 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021