Marché de l'huile de maïs et des fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

La production d'huile de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes est passée de 297,6 milliers de tonnes en 2018 à 371,1 milliers de tonnes en 2020, tandis que la taille du marché augmentait de 286,7 à 337,6 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement alimentée par l'expansion de la production d'éthanol à base de maïs au Brésil et en Argentine, où l'huile de maïs est un coproduit. L'augmentation des capacités d'éthanol et la demande croissante de biodiesel ont soutenu la production. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a également stimulé la demande pour des huiles plus saines, comme l'huile de maïs non génétiquement modifiée.

La production a continué d'augmenter en 2021 et 2022, atteignant 483,6 milliers de tonnes en 2022, avec une taille du marché culminant à 456,2 milliers de tonnes. La production d'éthanol du Brésil a augmenté, générant plus d'huile de maïs. Des changements réglementaires au Mexique visant à protéger le maïs natif et à limiter les organismes génétiquement modifiés ont affecté le marché, tandis que des exigences d'étiquetage plus strictes ont stimulé la demande pour des huiles biologiques et non OGM. Des normes mondiales, comme celles de la FSSAI indienne pour l'huile de maïs brute, ont influencé les flux d'exportation.

En 2023, la production a légèrement augmenté à 489,9 milliers de tonnes, mais la taille du marché est tombée à 409,0 milliers de tonnes en raison d'une hausse des exportations à 99,5 milliers de tonnes. La demande mondiale croissante pour l'huile de maïs, notamment pour le biodiesel et la consommation soucieuse de la santé, a stimulé les expéditions à l'étranger. Pour 2024, les conditions de sécheresse en Argentine et en Afrique du Sud ont réduit les rendements du maïs, ce qui pourrait resserrer la disponibilité de l'huile, tandis que les mandats de mélange de biodiesel dans des pays comme le Brésil et les États-Unis maintiennent la demande.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

La production d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 371,1 milliers de tonnes d'huile de maïs et de fractions ont été produites dans la région, marquant une progression robuste de 13,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'huile de maïs et de fractions s'est élevée à 322,8 millions de dollars US dans la région, reflétant une hausse significative de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 31 462 tonnes, avant de culminer en 2017, avec un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont exporté 60 204 tonnes d'huile de maïs et de fractions, soit 1,9 % de plus que l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 52,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 87,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Tunisie (47,7 % des exportations en volume), la Corée du Sud (5,3 % des exportations en volume) et les États-Unis (4,6 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 25 826 milliers de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2017, avec une variation de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont exporté 52 374 milliers de dollars US d'huile de maïs et de fractions, équivalant à une hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 57,9 %, et la plus forte hausse en 2019, à 88,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Tunisie (45,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (7,6 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (4,8 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs d'huile de maïs et de fractions en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, leur part combinée atteignant 58,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2017, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec une différence de 2 fois entre ces années. En 2020, les volumes d'huile de maïs et de fractions importés par l'Amérique latine et les Caraïbes se sont élevés à 26 704 tonnes, en baisse de 31,5 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 89,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (46,7 % des importations en volume), le Canada (0,9 % des importations en volume) et la Turquie (0,8 % des importations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume d'huile de maïs et de fractions vers l'Amérique latine et les Caraïbes, avec une part combinée de 48,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé environ 30 616 milliers de dollars US d'huile de maïs et de fractions, montrant une forte baisse de 30,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 26 923 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 44 316 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 64,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (55,3 % des importations en valeur), le Canada (1,1 % des importations en valeur) et la Turquie (0,8 % des importations en valeur) sont restés les principales directions pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020