Marché de l'huile de maïs et des fractions en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de l'huile de maïs a connu une croissance continue de 2018 à 2022, passant de 234,8 mille tonnes à 421,6 mille tonnes. Cette expansion a été soutenue par une production de maïs robuste au Brésil et en Argentine, qui a fourni des matières premières abondantes. Les industries de l'éthanol et du biodiesel en développement ont également stimulé la demande, l'huile de maïs étant un coproduit de la production d'éthanol et une matière première pour le biodiesel. La reprise économique post-COVID en 2020-2021 a également contribué à une consommation plus élevée.

Une forte augmentation s'est produite en 2021, le volume du marché bondissant à 405,0 mille tonnes. Cette hausse a été largement tirée par l'expansion de la production d'éthanol de maïs au Brésil, générant davantage d'huile de maïs comme sous-produit. Des mandats de mélange de biodiesel plus stricts au Brésil et en Argentine ont stimulé la consommation industrielle, tandis que les investissements dans la technologie agricole et l'amélioration des variétés de maïs ont aidé à compenser les défis liés aux conditions météorologiques défavorables, comme les sécheresses en Argentine.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 378,2 mille tonnes. Ce déclin a coïncidé avec une forte augmentation de l'activité d'exportation, réduisant l'offre domestique. Les évolutions réglementaires, telles que les normes FSSAI de l'Inde pour l'huile de maïs brute, ont reflété des normes internationales en évolution qui ont pu influencer les flux commerciaux, tandis que les investissements continus en R&D et les lancements de produits par les acteurs clés ont mis en lumière la dynamique persistante du marché.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

La production d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 329,9 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 48,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud s'est élevée à 277,1 millions de dollars américains, en hausse de 41,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 40,9 %, soit un taux annualisé de 12,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 195,8 millions de dollars américains, avec une baisse de 1,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 57 443 tonnes, soit une hausse de 24,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 28 808 tonnes, avec une baisse de 53,2 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 59,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Tunisie (53,0 % des exportations en volume), la Corée du Sud (5,9 %) et l'Espagne (4,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions d'huile de maïs et de ses fractions d'Amérique du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté pour 48 244 milliers de dollars américains, soit 52,7 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 22 232 milliers de dollars américains, avec une baisse de 59,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions d'Amérique du Sud étaient la Tunisie (55,1 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (5,8 %) et la Turquie (5,2 %), représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 5,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique du Sud a importé environ 11 074 tonnes d'huile de maïs et de ses fractions, soit une légère baisse de 3,7 % en glissement annuel. Le volume maximum a été enregistré en 2019 à 11 505 tonnes, avec la plus forte augmentation en 2018 à 146,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Canada (2,0 % des importations en volume), les États-Unis (1,5 %) et la Turquie (1,1 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud, représentant ensemble 4,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 2 fois a été constatée entre le minimum en 2018 et le maximum en 2019. En 2020, le volume des importations d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud s'est élevé à 12 227 milliers de dollars américains, reflétant une légère contraction de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 574 milliers de dollars américains, avec une baisse de 7,1 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 12 825 milliers de dollars américains, avec une hausse de 95,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (4,2 % des importations en valeur), le Canada (3,7 %) et la Turquie (1,8 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions en Amérique du Sud, représentant ensemble 9,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020