Marché de l'avoine au Pérou

Observations des rapports précédents

Le marché de l'avoine au Pérou a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Le volume du marché est passé de 49 946 t en 2018 à 53 498 t en 2019. Cette période initiale était marquée par un marché où les consommateurs avaient un fort pouvoir de négociation en raison de la nouveauté relative du produit, mais des opportunités commerciales existaient pour les flocons d'avoine et les boissons mélangées. Le changement le plus spectaculaire s'est produit en 2020, lorsque le marché a bondi à 76 169 t. Cette hausse a été tirée par une demande renforcée à partir de mars 2020, alors que les consommateurs recherchaient des options de petit-déjeuner saines et pratiques pendant la pandémie de COVID-19, avec un comportement de stockage.

En 2021, le volume du marché s'est fortement contracté à 47 586 t. Ce déclin a coïncidé avec l'impact de la volatilité des taux de change sur les coûts de production, car de nombreux intrants sont importés en dollars, rendant les importations plus chères et affectant la stabilité du marché. Des acteurs majeurs comme PepsiCo Foods ont souligné la nécessité de processus d'approvisionnement robustes pour atténuer ces fluctuations de prix. Par la suite, le marché s'est redressé à 60 761 t en 2022, soutenu par la tendance continue vers les régimes à base de plantes et les produits hypocaloriques, qui ont stimulé la consommation d'avoine en Amérique latine.

En 2023, le marché s'est stabilisé à 60 275 t. Des changements réglementaires concernant l'étiquetage et la certification biologique ont commencé à influencer l'offre et le marketing, favorisant des produits d'avoine différenciés et durables. Des facteurs globaux comme la volatilité des taux de change et la dépendance aux intrants importés ont continué d'affecter les coûts de production, contribuant à une baisse significative de la production nationale cette année-là, bien que les importations aient augmenté pour maintenir le volume global du marché.

Production de l'avoine au Pérou

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

En 2020, le Pérou a produit 22 601 tonnes d'avoine, ce qui représente une augmentation modeste de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Pérou en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'avoine du Pérou

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2019, avec 0,4 tonne, et leur pic en 2018, à 2 tonnes, soit un écart de 4,2 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières d'avoine du Pérou ont atteint 1 tonne, marquant une hausse brutale de 64,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 76,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (28,0 % des exportations en volume), la France (27,0 % des exportations en volume) et l'Allemagne (26,8 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations pour les exportations en volume, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a marqué le comportement du marché durant ces années. Les exportations ont atteint leur maximum en 2018, à 7 000 dollars US, et leur minimum en 2020, à 2 000 dollars US, soit une variation de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'avoine exportés du Pérou se sont élevés à 2 000 dollars US, ce qui représente une forte baisse de 18,1 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 67,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 252,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (37,4 % des exportations en valeur), la France (32,9 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (15,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'avoine du Pérou, représentant ensemble 85,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine au Pérou

Importations en nature, t

Les importations d'avoine du Pérou ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 53 569 tonnes, ce qui représente une hausse marquée de 64,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 17,2 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 28 915 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, à 36,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Canada et le Chili ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 86,3 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'avoine du Pérou a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Pérou a importé 13 576 000 dollars US d'avoine, ce qui reflète une hausse de 65,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 24,2 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 6 556 000 dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, à 40,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Canada et le Chili ont été les marchés clés pour les importations en valeur, représentant ensemble 87,3 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020