Marché de l'amidon de maïs en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de maïs en Asie de l'Est a connu une contraction significative entre 2018 et 2020. En 2018, la taille du marché avait atteint 2,58 millions de tonnes, soutenue par la mise en service progressive de nouvelles capacités de transformation profonde et par des avantages régionaux en matière d'approvisionnement en matières premières. Cependant, en 2019, le rétablissement du taux de remboursement de la taxe à l'exportation à 13 % a stimulé une forte augmentation des exportations, réduisant la disponibilité intérieure et tirant le volume du marché à la baisse. La pandémie de COVID-19 en 2020 a exercé une pression supplémentaire sur le secteur, avec des taux d'utilisation des capacités tombant à environ 40 %, ce qui a entraîné une baisse de la production et un marché plus restreint.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de reprise. Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, les taux d'utilisation se sont améliorés, et une hausse des prix du maïs a dopé les marges du secteur, stimulant la production. En 2022, la croissance a été modérée en raison d'un approvisionnement limité en matières premières et d'une demande en aval atone, conduisant à un volume de marché stable. Un retournement marqué s'est produit en 2023, porté par une reprise économique plus large et une expansion rapide de la demande provenant de nouvelles applications, telles que les produits pharmaceutiques et les matériaux biodégradables. Parallèlement, une forte baisse des importations de céréales a resserré l'offre intérieure, contribuant à une expansion du marché pour atteindre près de 3 millions de tonnes.

Production de l'amidon de maïs en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

La production d'amidon de maïs en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 2 681 K t d'amidon de maïs, ce qui représente une baisse limitée de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,2 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 109 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 7,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidon de maïs en Asie de l'Est a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 933 M $ US dans la région, marquant une diminution modérée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 168 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 12,2 %, et la plus forte hausse en 2018 à 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,6 entre le creux de 2017 et le pic de 2019. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 661,3 K t d'amidon de maïs, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 738,2 K t, et la plus forte hausse remonte à 2018 avec 90,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (45,6 % des exportations en volume), la Malaisie (18,1 %) et les Philippines (11,1 %) ont été les principaux acheteurs d'amidon de maïs en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 74,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. L'amplitude entre le pic de 2019 et le creux de 2017 a été de 2,7 fois. En 2020, les livraisons d'amidon de maïs depuis l'Asie de l'Est se sont élevées à 230,1 M $ US, soit une baisse de 12,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 263,4 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 110,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (44,0 % des exportations en valeur), la Malaisie (17,9 %) et les Philippines (10,6 %) ont absorbé ensemble 72,6 % de la valeur totale des exportations d'amidon de maïs d'Asie de l'Est, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les importations d'amidon de maïs en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 22,5 K t, marquant une hausse modérée de 9,7 % par rapport à 2019. Cependant, entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,9 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 18,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 47,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 avec 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, avec l'Inde (5,6 % des importations en volume), la Turquie (4,4 %) et les États-Unis (4,3 %) qui représentaient ensemble seulement 14,2 % des flux totaux, les 85,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes d'amidon de maïs importés par l'Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, la région a importé environ 17,8 M $ US d'amidon de maïs, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 12,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 17,2 M $ US, et la plus forte baisse remonte à cette même année à 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'amidon de maïs vers l'Asie de l'Est étaient réparties sur un grand nombre de marchés, avec les États-Unis (11,4 % des importations en valeur), l'Australie (5,5 %) et la France (4,2 %) qui représentaient ensemble seulement 21,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020