Marché de l'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a atteint un volume de 1 669 mille tonnes en 2018. Ce niveau a été soutenu par l'arrivée de nouveaux fabricants et l'expansion des capacités dans des régions clés comme Tambov, ce qui a augmenté la production nationale. Cependant, le volume du marché a chuté à 1 534 mille tonnes en 2019, puis s'est stabilisé à 1 532 mille tonnes en 2020, montrant une résilience pendant la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales mais a stimulé la demande pour les emballages biodégradables et les produits biosourcés.

Une forte reprise s'est produite en 2021, avec le marché atteignant 2 074 mille tonnes. Cette croissance a été tirée par la poursuite des politiques de substitution aux importations et l'augmentation de la production nationale d'amidon de maïs, facilitée par des associations professionnelles actives comme l'Association des entreprises de transformation profonde des céréales 'Soyuzkrakhmal'. Après ce pic, le marché s'est contracté à 1 594 mille tonnes en 2022, puis à 1 427 mille tonnes en 2023.

Durant cette période, le marché a vu l'émergence des amidons alimentaires modifiés comme un segment prometteur, soutenu par la recherche sur les variétés de maïs cireux et les applications dans les secteurs pharmaceutique, textile et des biocarburants. Les sanctions géopolitiques ont également joué un rôle, encourageant la production nationale et la croissance des exportations pour les produits à base d'amidon.

Production de l'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

En 2020, la production d'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 1 633 K t, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 762 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 7,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 757,8 M $ US, ne montrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 757,4 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 818,3 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 7,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations d'amidon de maïs de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 187,9 K t, marquant une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 35,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (11,6 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (5,5 % des exportations en volume) et la Grèce (5,5 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs d'amidon de maïs en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 22,6 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'amidon de maïs en valeur de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 87 186 K $ US, soit une hausse de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Indonésie (9,6 % des exportations en valeur), la Grèce (6,0 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (4,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations d'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 86,5 K t, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'amidon de maïs importé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) provenait de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Allemagne, la France et l'Autriche — représentaient ensemble seulement 19,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations d'amidon de maïs en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 57 959 K $ US, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 57 949 K $ US, et la valeur maximale en 2018, à 62 300 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 7,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les importations d'amidon de maïs en valeur. L'Allemagne (16,2 % des importations en valeur), la France (7,2 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020