Marché de l'amidon de maïs en Égypte

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'amidon de maïs en Égypte a chuté à 303,6 mille tonnes en 2019 avant d'entamer une croissance régulière, atteignant 396,2 mille tonnes en 2023. Cette expansion s'est accompagnée d'une augmentation constante de la production nationale, passée de 357,5 mille tonnes en 2018 à 448,6 mille tonnes en 2023. La croissance du marché dans la dernière partie de la période a été soutenue par des évolutions dans le secteur du maïs brut. Les prévisions pour la saison 2023-2024 indiquaient une production et une consommation égyptiennes de maïs plus élevées, améliorant la disponibilité des intrants pour les fabricants d'amidon.

Le ministère de l'Agriculture a introduit l'agriculture contractuelle pour le maïs, avec un prix garanti fixé à 6 000 livres égyptiennes par tonne, visant à stimuler la culture locale et réduire la dépendance aux importations. Parallèlement, la baisse des prix mondiaux du maïs à une moyenne de 260 dollars par tonne en 2024, contre 330-350 dollars en 2023, a réduit les coûts de production. La demande croissante d'aliments pour animaux et volailles a encouragé l'adoption de pratiques agricoles améliorées, soutenant la chaîne d'approvisionnement globale.

Les dynamiques spécifiques à l'industrie ont également joué un rôle. D'ici 2024, le principal transformateur Al-Zumurda pour l'Amidon et le Glucose avait augmenté sa part d'exportation à environ 60 % de sa production et annoncé des plans pour de nouvelles lignes de produits.

Production de l'amidon de maïs en Égypte

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Égypte s'est classée au 13e rang mondial pour la production d'amidon de maïs.

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

La production égyptienne d'amidon de maïs a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Égypte a produit 375,1 milliers de tonnes d'amidon de maïs, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 357,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,6 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs en Égypte s'est élevée à 152,5 millions de dollars américains, en hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,5 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 15,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs de l'Égypte

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 5,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'amidon de maïs exportés par l'Égypte se sont élevés à 65 231 tonnes, indiquant une légère baisse de 4,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 68 409 tonnes. La plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 142,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume d'amidon de maïs en provenance d'Égypte étaient la Syrie (24,1 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (20,7 % des exportations en volume) et le Kenya (14,2 % des exportations en volume), représentant ensemble 59,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un point bas en 2017 à un pic en 2019, avec un écart de 6,1 fois. En 2020, les expéditions d'amidon de maïs de l'Égypte vers l'étranger ont totalisé 26 522 milliers de dollars américains, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 27 241 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 183,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Syrie (24,0 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (20,9 % des exportations en valeur) et le Kenya (14,3 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'amidon de maïs en provenance d'Égypte, représentant ensemble 59,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs vers l'Égypte

Importations en nature, t

Les volumes d'amidon de maïs importés par l'Égypte ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 839 tonnes, soit une hausse de 14,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 4 013 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 42,0 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (57,0 % des importations en volume), la France (20,5 % des importations en volume) et les Pays-Bas (4,9 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'amidon de maïs en Égypte a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 2 858 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 269 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 31,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Turquie (57,1 % des importations en valeur), la France (20,6 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (4,8 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 82,5 % des importations totales en valeur d'amidon de maïs vers l'Égypte, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020