Marché de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de l'amidon de pomme de terre en Europe de l'Est est passé de 153,6 mille tonnes à 125,6 mille tonnes. Cette contraction s'est produite dans un contexte de pressions macroéconomiques persistantes, notamment des taux directeurs élevés et une inflation qui ont réduit la rentabilité de la production. Parallèlement, une forte tendance à la substitution des importations a fortement réduit les importations d'amidon, en baisse de 38 % en 2018 et de 27,8 % en 2019, restructurant ainsi les sources d'approvisionnement. Bien que la demande des consommateurs pour les produits semi-finis à base de pomme de terre ait augmenté, ces facteurs ont collectivement limité l'expansion globale du marché.

Le marché s'est redressé à 143,2 mille tonnes en 2021, a atteint un pic de 192,5 mille tonnes en 2022, puis s'est contracté à 152,7 mille tonnes en 2023. La reprise en 2021 a été facilitée par la mise en service de nouvelles installations de stockage de pommes de terre, ajoutant 350 mille tonnes de capacité, ce qui a amélioré la disponibilité des matières premières pour les fabricants d'amidon. La croissance en 2022 a été tirée par l'utilisation accrue de l'amidon de pomme de terre dans les additifs alimentaires et les plats préparés, stimulant la consommation, tandis que les plans d'investissement pour des infrastructures de stockage supplémentaires et la substitution des importations par un grand producteur national ont soutenu la dynamique du marché. Cependant, une récolte record de pommes de terre en 2023 a créé un surplus d'offre, abaissant les prix des pommes de terre et réduisant l'incitation économique pour la transformation en amidon, conduisant au déclin du marché.

Production de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

La production d'amidon de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 199,1 milliers de tonnes d'amidon de pomme de terre ont été produites dans cette région, soit une baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 256,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-21,0 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 (+0,8 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production d'amidon de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 141,6 millions de dollars américains, marquant une forte chute de 21,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a baissé de 13 %, soit un taux annuel de 4,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 190,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 (+16,7 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la fécule de pomme de terre d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations d'amidon de pomme de terre en volume depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 121,4 milliers de tonnes d'amidon de pomme de terre, soit un recul de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont baissé de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'amidon de pomme de terre depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient réparties sur de nombreux marchés. La Corée du Sud (13,7 % des exportations en volume), les États-Unis (9,3 %) et le Vietnam (8,3 %) représentaient ensemble seulement 31,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'amidon de pomme de terre en valeur depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 86,4 millions de dollars américains, montrant une forte baisse de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur ont reculé de 17,2 %, soit un taux annuel de 6,1 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 118,2 millions de dollars américains. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2018 (+13,3 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (13,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,7 %) et le Vietnam (7,3 %) étaient des acheteurs importants d'amidon de pomme de terre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, leur part combinée n'atteignait que 30,4 % des exportations totales en valeur, les 69,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'amidon de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 47,9 milliers de tonnes, en baisse de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations en volume ont reculé de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 56,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-11,1 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 (+3,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'amidon de pomme de terre importé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) provenait d'un large éventail de marchés. L'Allemagne (18,1 % des importations en volume), le Danemark (14,5 %) et les Pays-Bas (8,9 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des importations totales en volume, les 58,4 % restants étant constitués de nombreuses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'amidon de pomme de terre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 34,8 millions de dollars américains d'amidon de pomme de terre, indiquant une baisse substantielle de 13,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations en valeur ont reculé de 3,6 %, soit un taux annuel de 1,2 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 49,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2018 (+14,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique ne dominait les importations d'amidon de pomme de terre. L'Allemagne (22,3 % des importations en valeur), le Danemark (13,4 %) et la France (9,9 %) représentaient ensemble seulement 45,6 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020