Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la valeur monétaire du marché de la farine et des céréales de blé et méteil en Europe de l'Est est passée de 7,2 à 7,8 milliards de dollars, tandis que le volume physique est resté relativement stable autour de 21 000 tonnes. Cette hausse de valeur a été portée par une augmentation soutenue des prix du blé, qui a tiré vers le haut les prix de la farine pour les consommateurs tout au long de la période. L'introduction de quotas d'exportation sur les céréales en Russie en avril 2020 visait à retenir davantage de matières premières pour la transformation locale, soutenant ainsi la production. Parallèlement, la réduction des surfaces ensemencées en Europe, due aux faibles prix du blé, a diminué la disponibilité des importations dans la région, contribuant à une légère contraction du volume global du marché.

La période 2021-2023 a été marquée par d'importantes fluctuations de prix et des changements dans les flux commerciaux, conduisant la valeur monétaire du marché à atteindre un pic de 10,6 milliards de dollars en 2022 avant de retomber à 9,8 milliards en 2023. Les droits d'exportation élevés sur les céréales russes en 2021 ont incité à la meunerie domestique, tandis qu'une récolte record de blé et l'impact des sanctions en 2022 ont réduit les coûts du blé et de la farine, stimulant la production. L'arrivée de nouveaux acteurs, comme Progress Agro, et l'expansion des exportations de farine de blé russe vers des marchés tels que l'Afghanistan, l'Irak et la Chine ont fourni des débouchés supplémentaires. Cependant, l'affaiblissement des prix mondiaux du blé et une reprise seulement partielle des prix de la farine au cours de l'année 2023 ont contribué à la correction ultérieure de la valeur du marché, alors que la consommation physique poursuivait un déclin graduel pour atteindre 20 400 tonnes.

En 2024, la structure du marché a continué d'évoluer avec l'entrée de meuniers ukrainiens sur plusieurs marchés européens, modifiant les dynamiques concurrentielles. De nouvelles installations de production à grande échelle ont été lancées en Russie, axées sur l'exportation de muesli pour l'alimentation animale. Dans le même temps, une forte réduction signalée de la production de farine de blé boulangère premium et la hausse des prix du blé en début d'année ont indiqué des ajustements en cours dans les conditions d'approvisionnement au sein de la région.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

La production de farine et de céréales de blé et de méteil en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 21 400 K t de farine et de céréales de blé et de méteil ont été produites en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), soit une baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de farine et de céréales de blé et de méteil en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de farine et de céréales de blé et de méteil s'élevait à 7 909 M $ US en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant une légère augmentation de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

L'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 962 K t de farine et de céréales de blé et de méteil en 2020, ce qui représente une diminution de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 14,5 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 134 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la farine et les céréales de blé et de méteil en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été fournies à un large éventail de marchés : la Chine (13,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (4,5 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (4,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 22,4 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 77,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

L'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 355,4 M $ US de farine et de céréales de blé et de méteil en 2020, soit 12,3 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 334,5 M $ US. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 405,3 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Chine (13,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (4,3 % des exportations en valeur) et la Grèce (3,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 21,3 % des flux totaux, et une longue traîne de marchés plus petits constituait les 78,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de farine et de céréales de blé et de méteil en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont élevées à 441 K t, correspondant à une baisse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 350 K t. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 543 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 55,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (7,8 % des importations en volume), le Kazakhstan (5,1 % des importations en volume) et l'Autriche (4,6 % des importations en volume) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de farine et de céréales de blé et de méteil vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais leur contribution combinée était limitée à 17,6 % des importations totales en volume, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de farine et de céréales de blé et de méteil en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé une valeur de farine et de céréales de blé et de méteil reflétant une baisse modeste de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 35,9 %, soit un taux annualisé de 10,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 268,0 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 23,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de farine et de céréales de blé et de méteil vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (11,0 % des importations en valeur), l'Italie (6,6 % des importations en valeur) et l'Autriche (5,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020