Marché des amidons et fécules en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché de l'amidon en Asie de l'Est est resté relativement stable, autour de 5,9 millions de tonnes. L'industrie a dû faire face à une surcapacité importante dans l'amidon de maïs, ce qui a déclenché une vague de fusions et acquisitions. Parallèlement, la transition vers une fabrication verte s'est accélérée avec la création d'un comité dédié et l'introduction de normes techniques pour l'utilisation agricole des eaux usées issues de la production d'amidon de pomme de terre.

La croissance du marché a débuté en 2020, atteignant 6,1 millions de tonnes, alors que la pandémie de COVID-19 perturbait les chaînes d'approvisionnement et modifiait la demande. Une expansion majeure a suivi en 2021, avec un volume bondissant de 22,5 % pour atteindre 7,5 millions de tonnes. Cette hausse a été principalement tirée par une demande accrue des secteurs de la transformation alimentaire et pharmaceutique pendant la pandémie, ainsi que par la mise en service de nouvelles capacités de transformation avancée et une concentration accrue de l'industrie.

Le marché a atteint un pic de 8,2 millions de tonnes en 2022, bien que la croissance se soit modérée. Durant cette phase, la corrélation entre les prix de l'amidon et du maïs s'est affaiblie, et les importations de céréales ont diminué, indiquant des conditions d'approvisionnement en matières premières plus tendues. En 2023, le marché s'est contracté de 6,6 % pour s'établir à 7,7 millions de tonnes. Cette contraction a coïncidé avec une baisse de la production nationale d'amidon de tapioca et une hausse significative des importations d'amidon de tapioca pour répondre à la demande, reflétant une évolution des structures d'approvisionnement pour certains types d'amidons dans le cadre de la transformation verte en cours de l'industrie.

Production des amidons et fécules en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 656 K t d'amidons ont été produits dans la région, ce qui représente une réduction modérée de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 100 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 6,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidons s'est établie à 1 471 M $ US dans la région, correspondant à une réduction modérée de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 22,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié 2,4 fois, passant du plus bas en 2017 au plus haut en 2019. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 719 K t d'amidons, montrant un déclin de 10,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 806 K t, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 75,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (41,3 % des exportations en volume), la Malaisie (16,5 % des exportations en volume) et les Philippines (10,1 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de gains, les exportations d'amidons de l'Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 289 M $ US, correspondant à un fort déclin de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 79,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 332 M $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 65,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie (33,5 % des exportations en valeur), la Malaisie (13,9 % des exportations en valeur) et les Philippines (8,2 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 55,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'amidons en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 3 182 K t, soit 14,3 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 396 K t, avec la plus forte baisse cette année-là à 14,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019 à 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Thaïlande et le Vietnam ont été les destinations dominantes pour les importations en volume, représentant conjointement 87,4 % des flux totaux, laissant le reste aux autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'amidons en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 1 410 M $ US, en hausse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Thaïlande et le Vietnam sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en valeur, avec une part combinée de 80,4 % des flux totaux ; les autres partenaires ont représenté le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020