Marché de l'amidon de maïs en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'amidon de maïs en Thaïlande est passé de 109,2 milliers de tonnes en 2018 à 173,5 milliers de tonnes en 2023. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, où il a atteint 165,3 milliers de tonnes, coïncidant avec la pandémie mondiale de COVID-19 qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement agricoles et modifié les schémas de demande. L'année suivante, des conditions de sécheresse sévère ont réduit les rendements du maïs, resserrant l'approvisionnement en matière première pour la production d'amidon et contribuant à une légère contraction du marché.

En 2022, la thésaurisation domestique du maïs par les producteurs d'aliments pour animaux et l'application de la mesure de contrôle des importations de blé 3:1 ont fait monter les prix locaux du maïs. Cela a augmenté les coûts de production de l'amidon de maïs et entraîné une baisse de la production nationale à 112,8 milliers de tonnes. Malgré cela, la Thaïlande a conservé sa position de premier exportateur mondial de maïs doux, avec des sociétés thaïlandaises cotées activement impliquées dans ce commerce, soulignant la résilience du secteur.

En 2023, les prix du maïs ont affiché une tendance à la baisse en raison d'une offre excédentaire, apportant un léger soulagement aux producteurs. Le phénomène climatique El Niño a commencé à affecter les rendements du maïs, posant un risque pour la disponibilité future de la matière première. Des changements réglementaires autorisant les importations de maïs OGM sous des mesures tarifaires spécifiques ont modifié la structure du marché national du maïs. Parallèlement, une évolution du comportement des consommateurs vers l'achat de produits agricoles biologiques via des canaux en ligne a continué d'influencer la demande.

Production de l'amidon de maïs en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

La Thaïlande figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'amidon de maïs entre 2017 et 2020, se classant au 27e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Le volume de production d'amidon de maïs en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 117,0 milliers de tonnes d'amidon de maïs ont été produites dans le pays, ce qui représente une hausse robuste de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 47,4 %, soit un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le volume de production d'amidon de maïs en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs s'est élevée à 83 749 milliers de dollars américains en Thaïlande, indiquant une progression de 31,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 67,7 %, soit un taux annualisé de 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'amidon de maïs de Thaïlande

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'amidon de maïs de Thaïlande ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 520 tonnes, affichant une légère hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 506 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 15,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Vietnam et le Bangladesh sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant conjointement 84,7 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun représenté des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de déclin, les approvisionnements étrangers en amidon de maïs en provenance de Thaïlande ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 372 milliers de dollars américains, en hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 340 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (64,8 % des exportations en valeur), le Bangladesh (13,1 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (3,5 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 81,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs vers la Thaïlande

Importations en nature, t

Les volumes d'importation d'amidon de maïs en Thaïlande ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 48 864 tonnes, soit une hausse de 66,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 368,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 67,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine (45,2 % des importations en volume), l'Indonésie (5,3 % des importations en volume) et l'Italie (5,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs d'amidon de maïs vers la Thaïlande, représentant conjointement 55,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes d'importation d'amidon de maïs en Thaïlande ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a importé 23 646 milliers de dollars américains d'amidon de maïs, ce qui représente une hausse spectaculaire de 67,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 344,2 %, soit un taux annualisé de 64,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Au cours de la période 2017-2020, l'amidon de maïs a été importé en Thaïlande depuis de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la Chine, l'Italie et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 48,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020