Marché de l'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une forte expansion en 2019, avec un volume de marché qui a augmenté de plus de 50 % pour atteindre 3,4 millions de tonnes. Cette hausse a été portée par une production de maïs primaire accrue et une capacité de broyage humide en Argentine, où des grands producteurs comme Ingredion Arg. SA et ACA Bio Coop. ont concentré leur production. En 2020, le volume de marché s'est stabilisé autour de 3,3 millions de tonnes, car la croissance liée à la pandémie de la demande pharmaceutique pour l'amidon comme liant a compensé les faiblesses d'autres secteurs.

Les expansions de capacité mondiales par des entreprises comme Cargill, ainsi qu'une préférence soutenue des consommateurs pour les ingrédients clean-label, ont soutenu une reprise à 3,54 millions de tonnes en 2021. Par la suite, le conflit en Ukraine a perturbé les approvisionnements en maïs et augmenté les coûts des intrants, tandis que des facteurs climatiques ont affecté les récoltes régionales de maïs, entraînant une légère contraction du volume de marché à 3,51 millions de tonnes en 2022 et 3,41 millions de tonnes en 2023. Durant cette période, l'industrie a continué d'investir dans la production d'amidon durable et clean-label.

Production de l'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2020, la région a produit 3 209 kt d'amidon de maïs, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 48,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 306 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 50,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 858 millions de dollars US, soit une hausse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 55,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 548 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 15,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 64,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Les volumes d'amidon de maïs exportés par l'Amérique latine et les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 58,9 kt, en hausse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 52,1 kt, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (8,2 % des exportations en volume), le Nigeria (2,4 %) et la Malaisie (1,3 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs d'amidon de maïs en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 11,9 % du total des exportations en volume, reflétant une structure de pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 52,5 millions de dollars US, soit une hausse spectaculaire de 27,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 36,7 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 18,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'amidon de maïs d'Amérique latine et des Caraïbes a été fourni à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les États-Unis, le Nigeria et la Malaisie — ne représentaient ensemble que 13,6 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations d'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé 181,8 kt d'amidon de maïs, soit une hausse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 120,6 kt, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 24,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 26,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (33,1 % des importations en volume), la Turquie (4,3 %) et la Chine (0,7 %) ont été les principaux fournisseurs d'amidon de maïs vers l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant ensemble 38,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'amidon de maïs en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 124,7 millions de dollars US, indiquant une forte hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur d'amidon de maïs vers l'Amérique latine et les Caraïbes était assez large : les États-Unis (36,7 % des importations en valeur), la Turquie (3,7 %) et la France (1,0 %) ne représentaient ensemble que 41,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020