Marché de la farine de maïs et des céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes a vu son volume passer de 28 608 milliers de tonnes en 2018 à 30 710 milliers de tonnes en 2019, tandis que sa valeur marchande augmentait fortement, de 30 494 millions de dollars à 39 744 millions de dollars. Cette expansion a été soutenue par une hausse de la production agricole dans la région, avec des surfaces cultivées plus importantes et de meilleurs rendements du maïs, ce qui a amélioré la disponibilité des matières premières. Parallèlement, la demande croissante pour les farines sans gluten et spécialisées, portée par les tendances santé et bien-être, a contribué à la fois à la croissance du volume et à la montée en gamme.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la pâtisserie maison, maintenant la demande de farine de maïs et aidant à stabiliser le volume du marché à 30 418 milliers de tonnes, bien que la valeur marchande ait temporairement baissé. La reprise s'est poursuivie à partir de 2021, le volume atteignant 31 665 milliers de tonnes en 2023. La croissance continue de la production de maïs au Brésil et en Argentine, ainsi que les innovations produits comme les snacks sans gluten et les céréales du petit-déjeuner lancées par les grandes entreprises, ont fourni un élan supplémentaire.

Tout au long de la période, la modernisation technologique et la consolidation en cours dans l'industrie mexicaine de la meunerie ont amélioré l'efficacité, tandis que les ajustements des quotas d'importation et les changements réglementaires ont contribué à sécuriser l'approvisionnement. Les fluctuations des prix internationaux du maïs ont affecté les coûts, mais la demande persistante pour les produits pratiques et fonctionnels à base de maïs, notamment les farines précuites et les produits prêts à consommer, a soutenu la trajectoire ascendante du marché.

Production de la farine de maïs et des céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de farine de maïs et de céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum à 30 661 K t, avec une augmentation de 7,0 % cette année-là. En 2020, elle s'est établie à 30 600 K t, ne montrant qu'une légère variation par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. En 2019, les volumes exportés d'Amérique latine et des Caraïbes ont atteint leur plus bas niveau à 240,0 K t, avec une baisse de 39,7 % cette année-là. En 2020, ils ont bondi à 529,2 K t, soit une hausse de 120,5 % par rapport à l'année précédente, enregistrant ainsi le pic sur la période. L'écart entre le plus haut et le plus bas a été de 2,2 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,8 % des exportations en volume), l'Angola (20,8 %) et la République démocratique du Congo (2,7 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de farine de maïs et de céréales en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 50,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, la valeur des exportations a atteint son plus bas niveau à 151,6 M $ US, avec un recul de 49,2 % cette année-là. En 2020, elle a grimpé à 325,2 M $ US, soit une augmentation de 114,5 % par rapport à 2019, marquant le sommet. La variation entre le plus haut et le plus bas a été de 2,1 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (30,8 % des exportations en valeur), l'Angola (12,2 %) et la République démocratique du Congo (1,6 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de farine de maïs et de céréales en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 44,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

En 2019, les importations de farine de maïs et de céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes ont enregistré leur plus forte baisse à 17,3 %. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 349,3 K t, avec une hausse de 29,6 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 347,2 K t, marquant une avancée substantielle de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (27,9 % des importations en volume), la Turquie (1,3 %) et l'Ukraine (0,8 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 30,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, les importations de farine de maïs et de céréales en Amérique latine et dans les Caraïbes ont connu leur plus forte baisse à 21,6 %. En 2020, leur valeur s'est élevée à 264,1 M $ US, en hausse de 35,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36,2 %, équivalant à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (29,1 % des importations en valeur), la Turquie (0,8 %) et l'Ukraine (0,6 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 30,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020