Marché de l'amidon de maïs en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de l'amidon de maïs présentait une structure de production concentrée, dominée par un petit nombre de grandes entreprises de mouillage humide. Le volume du marché s'élevait à 1,37 million de tonnes en 2018. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020, affectant la production et la distribution, ce qui a contribué à une baisse du volume du marché à 1,29 million de tonnes.

Une forte reprise a suivi en 2021, le volume du marché augmentant à 1,49 million de tonnes, porté par une demande croissante des consommateurs pour des produits à base d'amidon de maïs clean-label et durables. Cependant, en 2022, le volume du marché est tombé à 1,42 million de tonnes, le conflit en Ukraine et des conditions météorologiques défavorables ayant augmenté les coûts du maïs et affecté la disponibilité des matières premières. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, avec un volume qui a chuté à 1,25 million de tonnes.

Production de l'amidon de maïs en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidon de maïs en Amérique du Sud a connu un recul. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 1 382 K t, avant de diminuer légèrement de 3,0 % en 2020 pour s'établir à 1 341 K t. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs en Amérique du Sud s'est élevée à 712,6 M $ US, marquant une augmentation significative de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. Le niveau minimum a été atteint en 2019 avec 618,3 M $ US, tandis que le maximum a été enregistré en 2018 à 858,2 M $ US. La baisse la plus marquée a eu lieu en 2019, avec un recul de 28,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. En 2018, les exportations d'amidon de maïs d'Amérique du Sud ont atteint leur niveau minimum avec 49 665 t, enregistrant la plus forte baisse de 22,2 %. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation de 70,5 %, avant de progresser modérément de 3,9 % en 2020 pour atteindre 87 976 t. L'écart entre le maximum de 2020 et le minimum de 2018 est de 1,8 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'amidon de maïs d'Amérique du Sud étaient réparties entre de nombreux pays. La République dominicaine (5,3 % des exportations en volume), le Costa Rica (4,8 %) et le Mexique (4,4 %) représentaient ensemble seulement 14,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'amidon de maïs d'Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau minimum avec 31 077 K $ US, enregistrant la plus forte baisse de 23,0 %. En 2020, elles se sont élevées à 46 755 K $ US, soit une hausse de 23,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La République dominicaine (4,6 % des exportations en valeur), le Costa Rica (4,1 %) et le Mexique (3,9 %) représentaient ensemble seulement 12,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Les importations d'amidon de maïs en Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau minimum avec 29 208 t, enregistrant la plus forte baisse de 51,1 %. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation de 24,6 %, avant de progresser graduellement de 3,2 % en 2020 pour atteindre 37 541 t. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'amidon de maïs en Amérique du Sud dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (4,5 % des importations en volume), la Turquie (3,5 %) et la France (1,1 %) représentaient ensemble seulement 9,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'amidon de maïs en Amérique du Sud se sont élevées à 39 675 K $ US, indiquant une hausse substantielle de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le niveau minimum a été atteint en 2019 avec 33 726 K $ US, enregistrant la plus forte baisse de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur d'amidon de maïs en Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (7,5 % des importations en valeur), la Turquie (3,1 %) et la France (2,0 %) représentaient ensemble seulement 12,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020