Marché de l'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest a augmenté de 532,4 mille tonnes en 2018 à 587,9 mille tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs et l'expansion des capacités de production, ce qui a accru la disponibilité de l'amidon. La pandémie de COVID-19 en 2020 a maintenu la demande des secteurs alimentaire et pharmaceutique malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Après s'être stabilisé à 588,1 mille tonnes en 2021, le volume du marché s'est contracté pour atteindre 536,5 mille tonnes en 2023. Ce déclin est principalement dû à une forte baisse des importations, qui sont passées de 130,4 mille tonnes en 2020 à 55,7 mille tonnes en 2023, car la volatilité des prix du maïs, causée par des conditions météorologiques extrêmes et des tensions géopolitiques, a rendu l'amidon importé plus coûteux. Parallèlement, la production nationale a augmenté régulièrement, soutenue par des politiques agricoles renforcées et des expansions de capacités par les principaux fabricants.

Les facteurs récents incluent des conditions climatiques favorables, des investissements dans les technologies d'extraction enzymatique et le lancement de nouveaux produits d'amidon non-OGM par des entreprises comme Ingredion. Les mises à jour des réglementations alimentaires concernant la transparence et la sécurité des ingrédients continuent d'influencer le développement des produits et l'accès au marché.

Production de l'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

En 2020, la production d'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 457,7 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 466,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 27,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'amidon de maïs d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables au cours de la période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2019, avec une variation de 12,2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'amidon de maïs de l'Afrique de l'Ouest se sont établies à 0,2 millier de tonnes, en hausse de 68,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,1 millier de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 83,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (8,3 % des exportations en volume), les États-Unis (1,5 % des exportations en volume) et la Belgique (0,9 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable en tant qu'acheteurs d'amidon de maïs en provenance d'Afrique de l'Ouest, mais sans être dominants : leur part conjointe n'a atteint que 10,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 7,8 fois a été enregistrée entre le maximum de 2017 et le minimum de 2018. En 2020, les expéditions transfrontalières d'amidon de maïs de l'Afrique de l'Ouest se sont élevées à 202 milliers de dollars US, reflétant une hausse de 21,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 111 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, à 87,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 49,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'amidon de maïs d'Afrique de l'Ouest a été fourni à de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas — n'ont représenté ensemble que 10,9 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'amidon de maïs en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé un total de 130,4 milliers de tonnes d'amidon de maïs, soit une forte hausse de 28,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 58,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 65,7 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 20,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 54,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (52,2 % des importations en volume), la Chine (14,7 % des importations en volume) et l'Inde (7,1 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'amidon de maïs de l'Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 69 269 milliers de dollars US, montrant une forte hausse de 57,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 75 %, équivalant à un taux annualisé de 20,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 30 236 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, à 23,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Turquie (49,5 % des importations en valeur), la Chine (18,0 % des importations en valeur) et l'Inde (7,6 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020