Marché du malt au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du malt dans le MERCOSUR a débuté la période à 2 057 milliers de tonnes en 2018, soutenu par l'intégration économique continue du bloc et les réductions tarifaires progressives qui ont facilité l'accès au commerce régional. La croissance a atteint 2 192 milliers de tonnes en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne perturbe les chaînes d'approvisionnement et ne freine la demande, réduisant la taille du marché à 2 034 milliers de tonnes en 2020.

Une reprise et une expansion rapides ont porté le marché à 2 706 milliers de tonnes en 2021, principalement tirées par la préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales et les produits premium, ce qui a stimulé la demande pour des malts spécialisés. Cette tendance a été renforcée par l'arrivée de nouveaux acteurs et l'expansion de grandes entreprises comme Malteurop. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec le marché atteignant 3 093 milliers de tonnes, alimentée par une classe moyenne en expansion, des revenus disponibles plus élevés et des préférences pour les saveurs locales, ainsi que par des investissements et fusions importants dans le secteur.

En 2023, le marché s'est stabilisé à 3 152 milliers de tonnes, avec une croissance modeste soutenue par un virage vers des pratiques de production durables et responsables. La numérisation et le commerce électronique ont également facilité une distribution plus large. En 2024, le marché a continué d'être influencé par les fluctuations des prix internationaux et les défis logistiques, tandis que la demande soutenue des consommateurs pour les ingrédients naturels et les boissons maltées saines a fourni un soutien continu.

Production du malt au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt au sein du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 411 milliers de tonnes de malt ont été produites dans la région, soit une hausse de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de malt du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de malt s'est établie à 1 218 millions de dollars américains dans la région, marquant une forte hausse de 17,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2020, les livraisons de malt en provenance du MERCOSUR ont totalisé 806 milliers de tonnes, enregistrant un recul de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 753 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 898 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 13,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les zones franches (10,7 % des exportations en volume), le Chili (4,3 %) et la Bolivie (3,7 %) représentaient ensemble seulement 18,7 % des flux totaux, tandis que les 81,3 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de malt du MERCOSUR s'est élevée à 407,2 millions de dollars américains, affichant un net recul de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 386,6 millions de dollars américains, et la plus élevée en 2019, à 483,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les zones franches (11,4 % des exportations en valeur), le Chili (4,1 %) et la Bolivie (4,0 %) étaient des acheteurs importants de malt en provenance du MERCOSUR, mais leur part combinée n'atteignait que 19,4 % du total des exportations en valeur, les 80,6 % restants étant distribués entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du malt du MERCOSUR

Importations en nature, k t

En 2020, le MERCOSUR a importé {value_last_year} milliers de tonnes de malt, marquant une chute spectaculaire de 63,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 52,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 159 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 29,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : la Belgique (6,2 % des importations en volume), la France (4,6 %) et l'Allemagne (4,0 %) représentaient ensemble seulement 14,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de malt du MERCOSUR s'est établi à 612,1 millions de dollars américains, reflétant une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,5 %, soit un taux annualisé de 9,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 459,9 millions de dollars américains, et la plus élevée en 2019, à 616,6 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 34,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de malt : la Belgique (5,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (4,1 %) et la France (3,7 %) représentaient ensemble seulement 13,0 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020