Marché de la farine de maïs et des céréales au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales du MERCOSUR a connu une croissance régulière de la production et du volume de marché entre 2018 et 2021. Cette expansion a été portée par le lancement de nouveaux segments de produits, notamment le cultivar de maïs blanc BRS 015 développé pour la pâtisserie sans gluten, qui a créé un créneau premium. L'anticipation de l'accord Mercosur-UE, promettant l'élimination des droits de douane pour les produits agricoles, a encouragé les investissements et l'augmentation des capacités de production. Pendant la pandémie de COVID-19, les politiques de subventions et les crédits agricoles ont contribué à maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la production.

Après un pic en 2021, les volumes de production physique ont légèrement diminué en 2022 et 2023. La valeur du marché est restée résiliente grâce à l'évolution des schémas de demande. La guerre en Ukraine a fait monter les prix du blé, rendant la farine de maïs plus attractive comme substitut en boulangerie et soutenant la consommation domestique. Parallèlement, la demande croissante pour l'éthanol à base de maïs au Brésil a ouvert un nouveau débouché industriel, resserrant l'offre pour la mouture traditionnelle de farine. La signature finale de l'accord Mercosur-UE en 2023 et la réduction des retenues à l'exportation en Argentine ont amélioré les perspectives d'exportation, tandis que de nouveaux entrants comme Milhão Indústria ont ajouté des capacités de transformation.

Les facteurs structurels et réglementaires ont continué à façonner le marché. La mise en œuvre de règles de traçabilité pour les exportations de céréales et les réformes d'étiquetage ont aligné le secteur sur les normes internationales, notamment pour l'accès au marché de l'UE. La variabilité climatique, incluant les effets d'El Niño, a introduit une volatilité de l'offre, soulignant la dépendance du marché aux conditions agricoles. L'intégration continue des marchés céréaliers au sein du bloc et la mise en œuvre progressive de l'accord Mercosur-UE ont jeté les bases d'une évolution des flux commerciaux.

Production de la farine de maïs et des céréales au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production de farine de maïs et de céréales du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 7 413 kt de farine de maïs et de céréales ont été produites dans le MERCOSUR, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 7 262 kt, avec une baisse maximale de 0,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de farine de maïs et de céréales du MERCOSUR a augmenté. En 2020, la production de farine de maïs et de céréales a été évaluée à 2 693 millions de dollars américains dans le MERCOSUR, ce qui représente une hausse de 28,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 091 millions de dollars américains, avec une baisse maximale de 7,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales mercosurien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations de farine de maïs et de céréales du MERCOSUR a augmenté. En 2020, le MERCOSUR a exporté 185,6 kt de farine de maïs et de céréales, ce qui correspond à une hausse marquée de 59,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 116,2 kt, avec une baisse maximale de 39,5 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Angola et le Venezuela sont restés les principaux pays partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 83,9 % des flux totaux ; les autres partenaires ont compté pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les exportations ont varié d'un facteur 2, passant d'un point bas en 2019 à un point haut en 2020. En 2020, le MERCOSUR a exporté 67 441 milliers de dollars américains de farine de maïs et de céréales, soit une hausse de 102,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 33 286 milliers de dollars américains, avec une baisse maximale de 40,4 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Angola et le Venezuela sont restés les principaux pays partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 83,0 % des flux totaux ; les autres partenaires ont compté pour le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Les importations de farine de maïs et de céréales du MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 7,6 kt, reflétant une forte progression de 58,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 184 %, avec un taux de croissance annuel composé de 41,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Colombie (26,9 % des importations en volume), les États-Unis (19,5 % des importations en volume) et le Chili (16,0 % des importations en volume) sont restés les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de farine de maïs et de céréales du MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 6 327 milliers de dollars américains, ce qui représente une forte hausse de 45,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 159,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 37,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, la Colombie et le Chili — ont représenté ensemble 60,0 % des importations totales en valeur de farine de maïs et de céréales vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020