Marché des farines ou poudres de légumineuses sèches en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la farine ou poudre de légumineuses séchées en Europe occidentale a diminué progressivement, passant de 60 582 t en 2018 à 55 112 t en 2021. Cette tendance a été interrompue par une chute brutale à 34 268 t en 2022, principalement en raison de mauvaises récoltes liées aux conditions météorologiques, qui ont réduit la disponibilité des matières premières pour la production. La reprise ultérieure à 39 489 t en 2023 a été soutenue par une récolte record de pois en Allemagne, ce qui a renforcé la base d'approvisionnement en matières premières pour les farines de légumineuses.

En valeur, le marché a montré une volatilité, avec une augmentation notable à 97,8 millions de dollars en 2021 malgré un volume physique plus faible. La valeur du marché est ensuite tombée à 52,7 millions de dollars en 2022 parallèlement à la pénurie de production, avant de se redresser partiellement à 66,1 millions de dollars en 2023. La demande sous-jacente pour les aliments végétaux sans gluten et riches en protéines, associée aux investissements de grands acteurs comme Roquette et Cargill, a façonné l'évolution du marché.

Production des farines ou poudres de légumineuses sèches en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

En 2020, la production de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Europe occidentale s'est élevée à 63 516 tonnes, enregistrant une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 61 911 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Exportations des farines ou poudres de légumineuses sèches d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, t

Les volumes de farine ou de poudre de légumineuses séchées exportés d'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 20 785 tonnes, soit une hausse de 49,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 55,3 %, avec un TCAC de 15,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 119 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (20,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (20,5 % des exportations en volume) et l'Espagne (10,1 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 51,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de farine ou de poudre de légumineuses séchées d'Europe occidentale vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 24 822 milliers de dollars américains, marquant une hausse soudaine de 37,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 56,4 %, avec un TCAC de 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne — ont absorbé ensemble 52,7 % des exportations totales en valeur de farine ou de poudre de légumineuses séchées d'Europe occidentale.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des farines ou poudres de légumineuses sèches en Europe de l'Ouest

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 2,3 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, le volume d'importation de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Europe occidentale s'est élevé à 14 897 tonnes, correspondant à une forte augmentation de 82,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Europe occidentale étaient relativement bien réparties, avec l'Italie (10,4 % des importations en volume), la Lituanie (9,0 % des importations en volume) et l'Inde (4,7 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 24,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 22 063 milliers de dollars américains, marquant une forte avancée de 26,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 73,6 %, équivalant à un taux annualisé de 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : l'Italie (17,9 % des importations en valeur), l'Inde (5,2 % des importations en valeur) et la Lituanie (3,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 26,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020