Marché de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'amidon de pomme de terre en Europe occidentale a reculé, en raison des étés secs qui ont réduit les rendements et d'une conversion des contrats vers des variétés pour frites. La pandémie de COVID-19 a perturbé la production, mais a aussi stimulé la demande d'amidon comme liant dans les plats préparés, soutenant ainsi le volume du marché.

De 2021 à 2022, la hausse des coûts des intrants (engrais, énergie, main-d'œuvre) et les aléas climatiques (sécheresses, inondations) ont entraîné des pertes de récolte et accru les dépenses de production. Ces facteurs, conjugués à une demande croissante pour l'amidon bio et les emballages durables, ont porté la valeur du marché à 720 millions de dollars US en 2022, malgré une progression modeste du volume physique.

En 2023, la fermeture d'usines comme Haussimont en France et la réduction des surfaces cultivées en pommes de terre à fécule ont provoqué une chute brutale de la production à 634,6 milliers de tonnes. Une baisse de l'utilisation industrielle dans les matériaux de construction et les adhésifs a aussi pesé sur la demande. Le volume du marché est ainsi tombé à 284,6 milliers de tonnes, et sa valeur à 400,1 millions de dollars US.

Production de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

La production d'amidon de pomme de terre en Europe occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 704 000 tonnes, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'amidon de pomme de terre en Europe occidentale a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 587,4 millions de dollars américains, enregistrant une baisse modeste de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 633,9 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la fécule de pomme de terre d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe occidentale a exporté 295 900 tonnes d'amidon de pomme de terre, soit une hausse de 16,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 253 300 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 305 300 tonnes. La baisse la plus marquée, de 17,0 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. La Corée du Sud (14,4 % des exportations en volume), les États-Unis (10,5 %) et le Royaume-Uni (4,5 %) représentaient ensemble seulement 29,4 % des flux totaux, les 70,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 246,9 millions de dollars américains d'amidon de pomme de terre, ce qui représente une augmentation modérée de 8,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La baisse la plus importante, de 5,9 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était diversifiée. La Corée du Sud (14,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,2 %) et le Royaume-Uni (5,0 %) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, les 68,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la fécule de pomme de terre en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'amidon de pomme de terre en Europe occidentale ont augmenté. En 2020, la région a importé 167 400 tonnes, soit une hausse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 111 000 tonnes, et la baisse la plus marquée, de 26,5 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Danemark (20,3 % des importations en volume), la Pologne (4,1 %) et la Suède (1,0 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs d'amidon de pomme de terre vers l'Europe occidentale. Cependant, même réunis, ils ne représentaient que 25,4 % des importations totales en volume, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a importé pour 188,8 millions de dollars américains d'amidon de pomme de terre, enregistrant une forte hausse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 189,3 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée à hauteur de 20,2 %. La baisse la plus importante, de 11,7 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'amidon de pomme de terre a été importé en Europe occidentale depuis de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Danemark, la Pologne et la Suède — représentaient ensemble seulement 25,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020