Marché de l'amidon de froment en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois de l'amidon de blé a connu une période de stabilité entre 2018 et 2020, avec des volumes de production annuels se maintenant autour de 910 à 918 mille tonnes. Cette stabilité a été soutenue par la politique de prix d'achat minimum de l'État pour le blé, qui a assuré un approvisionnement régulier en matière première pour les producteurs d'amidon. Les avancées technologiques et les subventions provinciales pour la modernisation des équipements ont également contribué à maintenir l'efficacité de la production. Même si la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué certaines perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, le maintien du soutien politique et la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires sains ont permis de préserver l'équilibre du marché.

En 2021, le marché s'est nettement développé grâce à l'expansion des capacités dans l'ensemble du secteur, ce qui a augmenté la production d'environ 10 % et porté le volume du marché à 927 mille tonnes. Parallèlement, la demande croissante pour l'amidon de blé modifié dans les applications alimentaires et autres a entraîné une forte hausse de 24 % de la valeur du marché, atteignant 585 millions de dollars. L'année suivante, des réglementations environnementales plus strictes ont obligé les fabricants à investir dans une production à faible émission de carbone, ce qui a temporairement freiné la croissance de la production. Néanmoins, une tendance claire de substitution de l'amidon de maïs par l'amidon de blé dans les secteurs alimentaire et papetier a soutenu la consommation, limitant ainsi le déclin du volume du marché.

En 2023, le volume du marché est remonté à 944 mille tonnes, mais l'intensification de la concurrence et la saturation des capacités ont entraîné des fluctuations fréquentes des prix et une baisse de la valeur globale du marché. L'avantage de substitution s'est affaibli car l'offre abondante d'amidon de maïs a maintenu ses prix sous contrôle, exerçant une pression supplémentaire sur les marges des producteurs d'amidon de blé.

Production de l'amidon de froment en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine s'est classée au 2e rang mondial pour la production d'amidon de blé sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'amidon de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de froment, 2017-2020

En 2020, la production d'amidon de blé en Chine s'est établie à 909,7 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 0,9 %. La production a atteint son maximum en 2018, à 917,7 milliers de tonnes, marquant une hausse de 1,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de blé en Chine s'est élevée à 473,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. Le plus fort déclin a été observé en 2018, avec une chute de 4,8 %. En revanche, la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de froment de Chine

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes d'amidon de blé exportés par la Chine ont totalisé 2 702 tonnes, affichant une légère avancée de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 23,1 %. Les exportations ont atteint leur maximum en 2018, à 3 487 tonnes, marquant une hausse de 44,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — Hong Kong, la Malaisie et la Thaïlande — ont représenté ensemble 52,1 % du total des exportations en volume d'amidon de blé en provenance de Chine.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations d'amidon de blé de la Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 406 milliers de dollars américains, reflétant une légère contraction de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,2 %, avec un TCAC de 1,1 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 21,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 843 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 35,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong (23,3 % des exportations en valeur), la Malaisie (16,4 % des exportations en valeur) et le Canada (11,0 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de froment vers la Chine

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2019, avec un écart de 6,6 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'amidon de blé en Chine ont totalisé 3 433 tonnes, équivalant à une chute de 18,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 252,9 %, année où les importations ont atteint leur valeur maximale de 4 221 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Australie est restée la principale source d'amidon de blé pour la Chine, représentant 70,2 % du total des importations en volume, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un minimum en 2018 à 674 milliers de dollars américains et un maximum en 2019 à 2 026 milliers de dollars américains, soit un écart de 3 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en amidon de blé en Chine se sont élevés à 1 442 milliers de dollars américains, montrant une chute abrupte de 28,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 200,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Australie (56,5 % des importations en valeur), la Belgique (23,2 % des importations en valeur) et la France (11,2 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 90,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020