Marché de l'amidon de froment en Asie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché de l'amidon de blé au Japon a connu une légère contraction de son volume total, passant de 1,37 million de tonnes à 1,33 million de tonnes. Cette évolution s'est produite malgré une augmentation régulière de la production nationale, qui est passée de 1,19 million de tonnes à 1,27 million de tonnes. La baisse du volume global est principalement attribuable à la forte chute des importations, qui sont tombées de 209 000 tonnes à 88 000 tonnes sur la période. La croissance de la production a été soutenue par la diversification des usages du blé et par une part accrue de blé national destiné à la fabrication de pain et de nouilles, ce qui a stimulé la transformation du blé local en amidon.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué un léger recul de la production, mais le marché s'est rapidement redressé en 2021. La demande croissante pour des produits alimentaires fonctionnels et axés sur la santé, y compris les articles sans gluten, a favorisé l'utilisation de l'amidon de blé comme ingrédient, contribuant ainsi à la croissance du marché en 2021 et 2023. Le développement de produits différenciés et la compétitivité des coûts, influencés par les accords de l'OMC et les accords de partenariat économique, ont encouragé l'innovation nationale et ont aidé à compenser le déclin des importations.

L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a entraîné une flambée des prix du blé, impactant les coûts des matières premières. Cependant, la production est restée résiliente grâce à l'adaptation des chaînes d'approvisionnement. Le déclin continu des importations d'amidon reflète une tendance plus large vers l'approvisionnement domestique, renforcée par des politiques favorisant l'utilisation du blé local et l'amélioration de la qualité. Ces facteurs ont permis de maintenir le volume global du marché malgré les chocs externes.

Production de l'amidon de froment en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de froment, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidon de blé en Asie a diminué. En 2020, l'Asie a produit 1 200 K t d'amidon de blé, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 209 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidon de blé en Asie a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidon de blé en Asie s'est établie à 747,6 M $ US, marquant une légère réduction de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 773,4 M $ US. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de froment d'Asie

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'amidon de blé en Asie se sont élevées à 29,9 K t, en baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 35,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 13,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 127,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'amidon de blé d'Asie se sont caractérisées par une large répartition entre les marchés, avec les États-Unis (1,6 % des exportations en volume), le Canada (1,2 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (0,8 % des exportations en volume), qui représentaient ensemble seulement 3,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un écart de 2,4 fois. En 2020, la valeur des exportations d'amidon de blé d'Asie s'est élevée à 18 641 K $ US, en baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 23 285 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 16,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 140,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large, car les États-Unis (3,5 % des exportations en valeur), l'Australie (2,4 % des exportations en valeur) et le Canada (1,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 7,7 % des flux totaux, les 92,3 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de froment en Asie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une amplitude de 1,7 fois. En 2020, les livraisons d'amidon de blé en Asie se sont établies à 143,0 K t, marquant une baisse modérée de 8,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 208,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 25,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 71,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Australie, la Lituanie et l'Argentine — ont absorbé ensemble 70,6 % des importations totales en volume d'amidon de blé en Asie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période de 2017 à 2018 a montré une amplitude de 1,8 fois entre le point le plus bas et le pic. En 2020, les expéditions transfrontalières d'amidon de blé en Asie se sont élevées à 63 650 K $ US, soit 9,1 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 91 808 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 23,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 84,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Australie (56,4 % des importations en valeur), la Lituanie (6,3 % des importations en valeur) et l'Argentine (4,7 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020