Marché du malt en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois du malt a débuté la période à 3 205 milliers de tonnes en 2018, année où le pays était déjà un producteur majeur avec des coûts de production bas et des prix nettement inférieurs à ceux du malt importé. Le volume du marché a ensuite chuté de 15 % pour atteindre 2 727 milliers de tonnes en 2019, avant de rebondir fortement de 61 % à 4 383 milliers de tonnes en 2020. Après une nouvelle hausse à 5 068 milliers de tonnes en 2021, le marché s'est contracté de 40 % à 3 052 milliers de tonnes en 2022. Une forte reprise a suivi en 2023, avec une croissance de 61 % du volume à 4 924 milliers de tonnes.

L'impact de la guerre en Ukraine sur les approvisionnements mondiaux en orge a introduit des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement durant cette période. Parallèlement, l'industrie a vu ses exportations de malt augmenter vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, tandis que les producteurs nationaux se concentraient sur les gains d'efficacité et commençaient à répondre à la demande croissante de malt de haute qualité provenant des segments de la bière artisanale et premium, des tendances qui se sont poursuivies jusqu'en 2024.

Production du malt en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de malt.

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de malt en Chine a augmenté. En 2020, la Chine a produit 4 744 kt de malt, marquant une hausse spectaculaire de 48,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 206 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production de malt en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de la production de malt en Chine s'est élevée à 2 104 millions de dollars américains, en hausse de 40,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 500 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 15,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de malt en provenance de Chine ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 373,0 kt, correspondant à une baisse de 23,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 489,2 kt, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande (26,1 % des exportations en volume), les Philippines (14,5 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (9,9 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de malt de la Chine ont diminué. En 2020, la Chine a exporté 165,5 millions de dollars américains de malt, marquant une forte baisse de 27,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 228,9 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Thaïlande (25,6 % des exportations en valeur), les Philippines (14,2 % des exportations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (10,1 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 50,0 % des flux totaux, les 50,0 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du malt vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations de malt en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 12,2 kt, reflétant une hausse substantielle de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 164 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (38,5 % des importations en volume), l'Australie (28,6 % des importations en volume) et la Belgique (18,7 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 85,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en malt en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé un total de 8,2 millions de dollars américains de malt, montrant une augmentation robuste de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 149,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 35,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (40,0 % des importations en valeur), l'Australie (26,5 % des importations en valeur) et la Belgique (15,6 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 82,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020