Marché de l'ail à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché de l'ail de l'ASEAN a connu une évolution notable en valeur, passant de 1,2 milliard de dollars à près de 1,7 milliard de dollars. En volume physique, la consommation est restée relativement stable, oscillant entre 1,09 et 1,24 million de tonnes, ce qui indique que la hausse de la valeur du marché a été portée par des facteurs autres qu'une simple expansion des volumes.

La structure du marché a commencé à évoluer avec l'arrivée de nouveaux acteurs, comme en 2022 avec la création en Inde voisine de nouvelles unités de transformation de l'ail en pâte, en poudre et en gousses épluchées, signe d'une croissance du segment transformé qui influence l'offre régionale. En 2023, des influences plus larges se sont fait sentir : la variabilité climatique mondiale affectant les rendements et l'intérêt accru des consommateurs pour les bienfaits santé ont soutenu une demande accrue et des valorisations plus élevées des produits à base d'ail.

En 2024, les investissements continus dans la modernisation des chaînes d'approvisionnement, comme l'engagement de 12 millions de ringgit du gouvernement malaisien pour les oignons et les infrastructures associées, ainsi que les perturbations de l'offre mondiale dues aux chocs climatiques en Chine, continuent de façonner l'environnement du marché. Ces conditions favorisent l'émergence de nouvelles gammes de produits biologiques et de partenariats stratégiques visant l'innovation technologique dans la transformation.

Production de l'ail à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'ail dans l'ASEAN a diminué. En 2020, 375,2 milliers de tonnes d'ail ont été produites dans l'ASEAN, ce qui représente une contraction de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 25 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 389,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production d'ail dans l'ASEAN a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'ail a été évaluée à 605,3 millions de dollars US dans l'ASEAN, affichant une forte hausse de 10,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 511,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'ail aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de réduction, les expéditions d'ail de l'ASEAN vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 16,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 48,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 11,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : les États-Unis (5,3 % des exportations en volume), le Brésil (5,0 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (4,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 14,6 % des flux totaux, et aucun partenaire ne s'est démarqué comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur pic en 2017 et leur minimum en 2019, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'ail quittant l'ASEAN se sont élevés à 26,4 millions de dollars US, marquant une hausse de 70,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 15,5 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 48,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large, car les États-Unis (10,3 % des exportations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (5,7 % des exportations en valeur) et le Brésil (5,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 79,0 % était fournie à ou provenait de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail de l'ASEAN

Importations en nature, k t

En 2020, les importations d'ail dans l'ASEAN ont atteint 837,3 milliers de tonnes, en hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 715,8 milliers de tonnes. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 914,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 21,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Chine a effectivement monopolisé les importations en volume d'ail vers l'ASEAN, représentant 95,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'ail importés dans l'ASEAN ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé une valeur totale de {value_last_year} millions de dollars US d'ail, correspondant à une augmentation progressive de 8,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 707,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 19,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, pratiquement toutes les importations en valeur d'ail vers l'ASEAN étaient associées à la Chine, dont la part a atteint 96,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020