Marché des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a débuté la période à 3 082 millions de litres en 2018, soutenu par une hausse de près de 9 % de la production des variétés sucrées et aromatisées cette année-là. Cette croissance a été portée par une tendance santé émergente qui a incité les consommateurs à choisir l'eau en bouteille comme alternative plus saine aux boissons sucrées. Après un recul à 2 864 millions de litres en 2019, le marché s'est stabilisé à 2 911 millions de litres en 2020. Cette année-là, la législation prévue sur la taxe sur le sucre et la sensibilisation croissante des consommateurs à la réduction de la consommation de sucre ont commencé à influencer les comportements d'achat, bien que la mise en œuvre de la taxe ait été reportée.

Une contraction marquée s'est produite en 2021, le volume du marché chutant à 2 271 millions de litres. Ce recul a été directement causé par une division par près de deux des volumes de vente rapportés pour les eaux aromatisées, les consommateurs modifiant leurs préférences. Le marché s'est partiellement redressé à 2 443 millions de litres en 2022. Cette reprise a été alimentée par l'intérêt croissant pour le segment des eaux aromatisées zéro calorie, qui a compensé une partie du déclin des variétés sucrées après l'introduction de la taxe sur le sucre, qui a spécifiquement impacté les boissons avec sucre ajouté.

Le volume du marché a de nouveau baissé à 2 317 millions de litres en 2023, en cohérence avec les faibles taux de consommation quotidienne pour les eaux aromatisées et une tendance santé durable favorisant l'eau minérale naturelle. Une dernière hausse à 2 628 millions de litres en 2024 a été soutenue par la publication d'une liste officielle d'eaux minérales naturelles approuvées par l'Inspecteur en chef sanitaire, renforçant l'assurance qualité et la confiance des consommateurs, parallèlement à l'expansion continue des segments de produits zéro calorie et biologiques dans un marché longtemps dominé par des acteurs majeurs comme Coca-Cola, Maspex et PepsiCo.

Production des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production polonaise d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a connu un recul en valeur. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 308 millions de dollars US, enregistrant une baisse modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,7 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 420 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

En 2020, la Pologne a produit 3 496 millions de litres d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées, marquant une légère hausse de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 3 542 millions de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées de Pologne

Exportations en nature, M l

Les volumes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées exportés par la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 748,8 millions de litres, en hausse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 77,6 %, soit un taux annualisé de 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées de la Pologne étaient relativement diversifiées. La Lituanie (12,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,7 %) et la République tchèque (8,6 %) représentaient ensemble seulement 29,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, la Pologne a exporté pour 412,5 millions de dollars US de ces produits, marquant une avancée substantielle de 24,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 84,9 %, soit un taux annualisé de 22,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (9,4 % des exportations en valeur), la France (8,5 %) et la République tchèque (8,1 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en provenance de Pologne. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 26,0 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées vers la Pologne

Importations en nature, M l

Les volumes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées importés par la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 163,7 millions de litres, soit une hausse de 47,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 112,9 %, avec un taux annualisé de 28,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la République tchèque (27,4 % des importations en volume), l'Autriche (21,0 %) et l'Irlande (14,1 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations polonaises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 146,2 millions de dollars US, affichant une hausse abrupte de 25,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 105,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 27,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (30,1 % des importations en valeur), la République tchèque (20,5 %) et l'Irlande (17,8 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées à la Pologne, représentant ensemble 68,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020