Marché de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché français de la volaille préparée ou conservée est passé de 23 000 à 76 000 tonnes. Cette forte croissance s'explique principalement par la préférence croissante des consommateurs pour la viande blanche, comme le poulet, perçue comme plus saine et ayant un impact environnemental moindre. Bien que la pandémie de COVID-19 ait temporairement réduit la consommation hors domicile en 2020, le volume global du marché a continué d'augmenter grâce à une production stabilisée et des importations stables pour répondre à une demande soutenue.

À partir de 2021, le marché s'est encore accéléré. Les importations, notamment en provenance du Brésil et de l'Ukraine, ont fortement augmenté, renforçant l'offre domestique. La guerre en Ukraine en 2022 a provoqué une hausse brutale des coûts des aliments pour animaux et des perturbations logistiques, augmentant les dépenses de production. Cependant, elle a également stimulé des volumes d'importation encore plus importants, qui ont contribué à satisfaire la consommation croissante en France et à soutenir l'expansion du marché. Durant cette période, le renforcement des exigences européennes en matière d'inspection et de traçabilité a ajouté des coûts de conformité, mais a aussi relevé les standards de qualité dans le secteur.

Ces dernières années, la restauration hors domicile est devenue un canal de consommation majeur, tandis que les acheteurs privilégient de plus en plus les produits de volaille prêts à cuire, marinés et à valeur ajoutée, reflétant les tendances vers la commodité et une alimentation soucieuse de la santé. La volaille est devenue la viande la plus consommée en France, dépassant le porc et le bœuf. L'industrie a réagi en adoptant davantage d'automatisation et de robotique pour améliorer l'efficacité et la traçabilité. Malgré les pressions sur les coûts, les revenus des transformateurs ont augmenté, portés par des prix plus élevés et une demande soutenue.

Production de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en France

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 13e rang des producteurs de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

En 2020, la France a produit 22 884 tonnes de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés, marquant une progression de 1,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production française de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 113,6 millions de dollars américains en France, affichant une augmentation modérée de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés de France

Exportations en nature, t

Les exportations françaises de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 59 769 tonnes, correspondant à une baisse marquée de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 81 349 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (29,4 % des exportations en volume), l'Espagne (22,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,2 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en provenance de France, représentant ensemble 62,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés de la France vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 296,8 millions de dollars américains, soit 13,8 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 346,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Royaume-Uni (26,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (20,7 % des exportations en valeur) et la Belgique (12,9 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en provenance de France, représentant ensemble 60,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés vers la France

Importations en nature, t

Les importations françaises de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 85 794 tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,5 %, équivalant à un taux annualisé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (26,5 % des importations en volume), la Pologne (24,1 % des importations en volume) et la Belgique (17,1 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 67,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a importé environ 409,8 millions de dollars américains de ces produits, indiquant une forte hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 37,4 %, équivalant à un taux annualisé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (27,1 % des importations en valeur), la Belgique (21,1 % des importations en valeur) et la Pologne (20,3 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020