Marché des tourteaux de soja en France

Observations des rapports précédents

En 2019, le volume du marché français des tourteaux de soja a bondi à 3 668 milliers de tonnes, soit une hausse de 683 milliers de tonnes par rapport à l'année précédente. Cette progression a été portée par une forte augmentation des importations, qui ont atteint 3 163 milliers de tonnes. La même année, le secteur a vu le lancement de nouvelles usines de trituration locales et le démarrage du plan national « Protéines », financé par l'État, visant à développer les capacités de transformation et à soutenir la valorisation du soja français. Cependant, la production nationale de tourteaux a légèrement reculé, ce qui montre que la croissance du marché a été principalement tirée par les importations.

À partir de 2020, le volume du marché a entamé une tendance baissière, passant à 3 433 milliers de tonnes en 2020, puis à 2 851 milliers de tonnes en 2023. Cette baisse a coïncidé avec une surproduction mondiale de tourteaux, due aux récoltes records aux États-Unis et en Amérique du Sud, qui ont exercé une pression à la baisse sur les prix et les flux d'importation. Par ailleurs, le durcissement de la législation européenne contre la déforestation, ébauchée en 2021 et dont l'application complète est prévue pour 2025, a accru les exigences de traçabilité et les coûts pour les tourteaux importés. Malgré la contraction du marché, le nombre d'usines de trituration de soja en France est passé à 11 en 2022, et la Charte Soja de France, volontaire, a couvert 40 000 tonnes de produit certifié la même année.

Production des tourteaux de soja en France

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes de {context} ont varié de 5,6 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, la France a produit 557,6 kt de tourteau de soja, ce qui représente une légère baisse de 2,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 594,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 461,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de tourteau de soja ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 30 kt, en baisse de 56,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 60,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 124 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée avec 61,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (32,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (21,6 % des exportations en volume) et la Suisse (14,8 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance de France, représentant ensemble 69,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de tourteau de soij en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 17 millions de dollars US de tourteau de soja, en baisse de 42,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 68,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (27,7 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (26,6 % des exportations en valeur) et la Suisse (13,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 68,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de tourteau de soja importés par la France se sont élevés à 2 906 kt, marquant une légère baisse de 8,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 514 kt, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 3 163 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 13,1 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 25,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (62,3 % des importations en volume), la Belgique (10,9 % des importations en volume) et l'Inde (6,1 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de tourteau de soja vers la France, représentant ensemble 79,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de tourteau de soja en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 176 millions de dollars US, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (60,1 % des importations en valeur), la Belgique (11,1 % des importations en valeur) et l'Inde (6,9 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020