Marché de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, l'arrivée de substituts végétaux plus transformés dans les supermarchés danois, motivée par les perspectives prometteuses de ce segment, a créé une nouvelle concurrence dans le marché de la volaille préparée. Malgré cela, le volume total du marché a fortement augmenté, passant de 370,4 milliers de tonnes en 2018 à 482,5 milliers de tonnes en 2019, avant de se stabiliser autour de 482,0 milliers de tonnes en 2020. La production nationale a plus que doublé sur cette période, passant de 56,4 à 105,6 milliers de tonnes, ce qui témoigne d'une forte expansion des capacités de fabrication locales.

Des investissements majeurs dans les infrastructures de production ont soutenu la croissance à partir de 2021. L'investissement d'Atria dans une nouvelle usine de transformation de volaille à Nurmo, en Finlande, a contribué à porter la production à 127,2 milliers de tonnes cette année-là, tandis que le volume du marché atteignait 503,7 milliers de tonnes. En 2023, HKFoods a centralisé ses opérations d'emballage de volaille et investi environ 8 millions d'euros dans de nouvelles lignes de production de plats préparés à Eura, en Finlande, pour répondre à la demande croissante de produits de commodité dans la grande distribution et la restauration. Cela a permis de porter la production à un nouveau record de 133,9 milliers de tonnes, même si le volume global du marché a connu un léger ajustement à 587,4 milliers de tonnes. HKFoods a également commencé à exporter de la volaille depuis son site de Rauma vers la Chine, élargissant ainsi son accès aux marchés internationaux.

En 2024, plusieurs tendances contradictoires ont façonné le marché. Une nouvelle taxe climatique sur l'agriculture au Danemark a augmenté les coûts pour les producteurs de volaille, tandis que la direction de la santé norvégienne a publié des recommandations alimentaires préconisant une consommation limitée de viande transformée, ce qui pourrait affecter la demande des consommateurs. Parallèlement, la demande soutenue pour les plats préparés et les produits de commodité en Finlande a continué de stimuler les investissements dans les infrastructures de production. Le marché a également dû faire face à des coûts de production plus élevés en raison de la hausse mondiale des prix des aliments pour animaux, tandis que des tendances comme l'emballage sous atmosphère modifiée avancé ont prolongé la durée de conservation des produits. Une demande stable pour le poulet biologique au Danemark et une attention plus large de l'industrie sur la durabilité et le bien-être animal ont continué d'influencer le développement des produits et les préférences des consommateurs en Europe du Nord.

Production de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

La production de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 105,6 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une forte hausse de 37,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 112,3 %, soit un taux annualisé de 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 369 millions de dollars US, marquant une hausse spectaculaire de 53,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 129,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 110,5 milliers de tonnes, en baisse de 20,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 40,2 %, soit un taux annualisé de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 montre un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (10,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (8,7 %) et la France (3,6 %) représentaient ensemble seulement 22,3 % des flux totaux, tandis que les 77,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en provenance d'Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 610 millions de dollars US, en baisse de 10,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 733 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : l'Allemagne (9,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (4,3 %) et la France (4,0 %) représentaient ensemble seulement 17,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord a diminué. En 2020, l'Europe du Nord a importé 486,9 milliers de tonnes, soit une baisse de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 544,3 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande (29,5 % des importations en volume), l'Allemagne (15,2 %) et les Pays-Bas (9,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés vers l'Europe du Nord, représentant ensemble 54,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés en Europe du Nord a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 2 055 millions de dollars US, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 114 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation en 2018, de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Thaïlande (31,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,7 %) et l'Allemagne (10,5 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés vers l'Europe du Nord, représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020