Marché de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-africain de la volaille préparée a connu une forte volatilité. Les défis initiaux incluaient la hausse des prix des aliments pour animaux et une crise énergétique persistante, qui ont limité la production nationale. Cependant, en 2019, un changement des préférences des consommateurs vers des produits plus abordables a stimulé la demande, entraînant une forte augmentation du volume du marché, principalement portée par des importations plus élevées. Cette expansion a été brutalement inversée en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 et des épidémies de grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) ont provoqué de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement et imposé des mesures de biosécurité plus strictes, réduisant considérablement la disponibilité des produits et contractant le marché.

Le marché a commencé à se redresser en 2021, bien que l'entrée de nouveaux producteurs soit restée limitée en raison de barrières réglementaires strictes et d'exigences de certification. La croissance s'est poursuivie en 2022, soutenue par des investissements dans la modernisation des infrastructures de production, comme des mises à niveau des abattoirs, qui ont augmenté la production nationale. Cette tendance a été stoppée en 2023 lorsque la crise énergétique a atteint son pic, augmentant considérablement les coûts de production et réduisant la rentabilité des producteurs. La pression qui en a résulté a conduit à une contraction à la fois de la production nationale et des importations, provoquant une baisse du volume global du marché.

En 2024, le paysage du marché a été davantage façonné par une interdiction gouvernementale des importations de volaille en provenance du Brésil en raison de cas signalés de HPAI, modifiant la dynamique de l'offre. L'industrie s'est simultanément adaptée à des exigences de biosécurité renforcées et à des campagnes de consommation évolutives promouvant des produits locaux et durables.

Production de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

En Afrique, la production de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés s'est élevée à 9 692 tonnes en 2020, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 36,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une croissance de 24,4 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

Exportations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés d'Afrique

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 1 479 tonnes, puis leur pic en 2020, à 2 923 tonnes, soit un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés en Afrique ont augmenté de 97,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 39,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. Le Koweït (19,1 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (11,8 %) et l'Arabie saoudite (2,9 %) représentaient ensemble seulement 33,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 66,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés depuis l'Afrique ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 12 982 milliers de dollars US, indiquant une baisse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 13 394 milliers de dollars US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des exportations en valeur de 2017 à 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Koweït (27,3 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (12,9 %) et l'Arabie saoudite (3,7 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux, tandis que les 56,0 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Afrique

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Le volume le plus bas a été atteint en 2017, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2019, avec un ratio pic-creux de 2,2 fois. En 2020, les importations de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés en Afrique ont totalisé 18 512 tonnes, équivalant à une forte baisse de 51,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37 783 tonnes, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec une progression de 70,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Brésil (44,8 % des importations en volume), la France (8,2 %) et les Pays-Bas (5,9 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Afrique a importé pour une valeur de 45 214 milliers de dollars US de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés, reflétant une baisse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 45 214 milliers de dollars US, et la valeur maximale en 2019, à 61 900 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 36,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

La composition par pays des importations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée. Le Brésil (27,7 % des importations en valeur), la France (11,5 %) et les Pays-Bas (7,5 %) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, tandis que les 53,4 % restants étaient répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020