Marché de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le bloc MERCOSUR a établi des normes harmonisées pour les additifs dans les produits de viande de volaille via un règlement technique approuvé en 2018, suivi de contrôles sanitaires plus stricts pour l'importation d'œufs à couver et de poussins d'un jour en 2019. Cette base réglementaire a soutenu l'intégration du marché, avec un volume passant de 145,3 milliers de t en 2018 à 161,5 milliers de t en 2020.

À partir de 2021, la dynamique du marché a évolué, poussée par le prix compétitif de la volaille face à la viande rouge et des stratégies d'expansion agressive des exportations, notamment du Brésil. La production a augmenté à 258,3 milliers de t en 2021, mais la hausse des exportations a légèrement réduit la disponibilité intérieure. En 2022, les coûts de production élevés et la flambée des prix des aliments ont pesé sur les producteurs, tandis que la mise en œuvre d'un quota d'exportation à droits nuls vers l'Union européenne dans le cadre de l'accord MERCOSUR-UE a stimulé les ventes à l'étranger. L'impact continu de la pandémie de COVID-19 a continué de favoriser la consommation de volaille comme protéine abordable. En conséquence, le volume du marché est tombé à 149,6 milliers de t en 2022, mais sa valeur a bondi à 544,8 millions $ en raison d'augmentations significatives des prix.

En 2023, l'accord MERCOSUR-UE a continué d'offrir des opportunités d'exportation, mais les coûts d'intrants élevés persistants et les défis sanitaires mondiaux comme l'influenza aviaire ont limité la production. La demande croissante des consommateurs pour les produits de volaille transformés et 'prêts à cuire', soutenue par des innovations d'emballage, a également façonné le marché. Le volume a diminué à 143,4 milliers de t, tandis que la valeur du marché a atteint 552,5 millions $, reflétant des pressions de coûts soutenues et un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Production de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés du MERCOSUR a augmenté. En 2019, le volume a atteint son minimum à 244,4 kt, avec une baisse de 1,5 %. En 2020, la production s'est établie à 254,1 kt, marquant une hausse modeste de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur de la production de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés du MERCOSUR a atteint son minimum à 712,2 millions de dollars US. En 2019, elle a culminé à 746,1 millions de dollars US, enregistrant la plus forte hausse de 4,8 %. En 2020, la valeur s'est établie à 721,9 millions de dollars US, affichant un léger recul de 3,2 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés mercosurien

Exportations en nature, k t

Les volumes de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés exportés par le MERCOSUR ont diminué pour la troisième année consécutive. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 47,1 %, soit un taux annualisé de 19,1 %. En 2020, elles se sont élevées à 95,6 kt, en baisse de 2,0 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (28,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (23,5 %) et l'Allemagne (18,0 %) ont représenté ensemble 70,0 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations pour la viande ou les abats de volaille préparés ou conservés du MERCOSUR.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés exportés par le MERCOSUR ont reculé pour la troisième année consécutive. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 48,1 %, avec un taux annualisé de 19,7 %. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 271,7 millions de dollars US, affichant une baisse progressive de 8,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (32,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (27,7 %) et l'Allemagne (17,6 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. En 2019, les importations ont atteint leur point le plus bas à 0,6 kt, avec la plus forte baisse de 89,9 %. En 2018, elles ont culminé à 6,1 kt, enregistrant la plus forte hausse de 436,9 %, soit une fluctuation de 9,9 fois entre ces deux années. En 2020, le MERCOSUR a importé 3,1 kt de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés, marquant une forte augmentation de 403,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés par le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur a atteint son maximum à 22,8 millions de dollars US, avec la plus forte hausse de 20,4 %. En 2019, elle a enregistré la plus forte baisse de 42,0 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 33,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %. En 2020, le MERCOSUR a importé pour 12,6 millions de dollars US de ces produits, indiquant un déclin de 4,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne a constitué la plus grande part des importations en valeur de viande ou d'abats de volaille préparés ou conservés vers le MERCOSUR, représentant 0,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020