Marché du vin de raisins au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du vin de raisin du MERCOSUR a connu une contraction significative, passant de 1 776 millions de litres en 2018 à 1 260 millions de litres en 2020. Cette baisse s'est accompagnée d'une chute de la production de 1 919 millions à 1 477 millions de litres sur la même période. Deux facteurs principaux ont contribué à ce recul : les négociations de l'accord MERCOSUR-UE, qui ont fait anticiper une concurrence accrue des vins européens, et la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé les canaux de consommation et réduit le volume global.

Après un rebond partiel à 1 567 millions de litres en 2021, la taille du marché est retombée à 1 168 millions de litres en 2023. Cette période a été marquée par une montée en gamme, avec un transfert des vins d'entrée de gamme vers des segments à plus forte valeur, ce qui a contribué à la baisse des volumes. Parallèlement, le secteur viticole brésilien a exprimé des inquiétudes concernant les asymétries concurrentielles avant les réductions tarifaires prévues sur les vins européens en 2026.

En 2024, avec le report de l'accord MERCOSUR-UE à 2026, le marché s'est adapté. La consommation de vins blancs, rosés et effervescents a augmenté, tandis que la production et les ventes de boissons sans alcool et à faible teneur en alcool se sont développées. Cette diversification reflète une réponse aux préférences des consommateurs et aux conditions locales.

Production du vin de raisins au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

La production de vin de raisin du MERCOSUR a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 477 millions de litres de vin de raisin ont été produits dans le MERCOSUR, ce qui représente une forte baisse de 15,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 919 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin de raisin du MERCOSUR a décliné pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de vin de raisin a été évaluée à 3 352 millions de dollars US dans le MERCOSUR, montrant une chute marquée de 34,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 49,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin de raisins mercosurien

Exportations en nature, M l

Les expéditions de vin de raisin du MERCOSUR vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 353,4 millions de litres, soit 27,1 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 74,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, M l

En 2017-2020, le rôle des États-Unis (20,6 % des exportations en volume), du Royaume-Uni (13,7 % des exportations en volume) et du Canada (9,8 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de vin de raisin du MERCOSUR était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 44,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de vin de raisin du MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. Le MERCOSUR a exporté 801,8 millions de dollars US de vin de raisin en 2020, reflétant une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 849,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (30,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (13,6 % des exportations en valeur) et le Canada (8,3 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de vin de raisin du MERCOSUR, formant conjointement 52,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins du MERCOSUR

Importations en nature, M l

Après deux années de baisse, le volume des importations de vin de raisin du MERCOSUR a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 136,4 millions de litres, soit 17,7 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 31,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 115,9 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 41,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

En 2017-2020, le Chili (48,4 % des importations en volume), le Portugal (11,0 % des importations en volume) et l'Italie (7,4 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les volumes d'importation de vin de raisin du MERCOSUR ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 486,9 millions de dollars US, en hausse de 9,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 446,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Chili (41,4 % des importations en valeur), le Portugal (11,7 % des importations en valeur) et la France (9,3 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de vin de raisin vers le MERCOSUR, leur part combinée atteignant 62,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020