Marché de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché roumain de la viande de porc préparée ou conservée a connu une forte croissance en volume et en valeur. Cette expansion a été principalement alimentée par des épidémies récurrentes de peste porcine africaine (PPA), qui ont limité les cheptels porcins nationaux et maintenu la production intérieure relativement stable. Pour répondre à une demande des consommateurs soutenue, les importations ont fortement augmenté, couvrant environ 80 % de la consommation nationale en 2023. Des transformateurs majeurs comme Smithfield Romania (Comtim) et Premium Porc ont annoncé des revenus solides et ont continué d'investir dans des fermes intégrées et des installations de transformation modernes tout au long de la période, soutenant une certaine croissance de la production locale.

Des changements réglementaires ont régulièrement façonné l'accès au marché et l'étiquetage des produits. En 2020, de nouvelles règles ont imposé une déclaration claire des espèces de viande sur les noms des produits et ont fixé des normes d'hygiène plus strictes pour la viande congelée, limitant sa vente en tant que produit frais. D'ici 2022, le ministère de l'Agriculture préparait une interdiction de commercialiser le porc congelé comme frais pour protéger les producteurs locaux, et les détaillants ont dû faire face à de nouvelles exigences pour l'étiquetage de la viande décongelée. Ces mesures visaient à accroître la transparence, mais ont également maintenu un environnement commercial complexe. Parallèlement, le Conseil de la concurrence a lancé des études pour identifier les obstacles administratifs et financiers limitant l'accès au marché des petits agriculteurs.

Une forte contraction du volume du marché s'est produite en 2023, tombant à 5 813 tonnes, car une augmentation notable des exportations a coïncidé avec une baisse des importations. Ce changement était lié à l'activité croissante des grands transformateurs, qui ont tiré parti de leurs capacités accrues pour servir les marchés d'exportation. Les tendances de consommation se sont orientées vers le premium, avec une demande plus forte pour les produits contenant des ingrédients naturels et des étiquettes claires. Pour 2024, les facteurs indiquent que la production nationale de porc a augmenté d'environ 13 %, mais la dépendance de la Roumanie aux importations est restée proche de 80 %, avec des efforts législatifs en cours pour réguler davantage le marché de la viande et soutenir la production locale.

Production de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés en Roumanie

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie s'est classée au 26e rang mondial pour la production de porc et d'abats préparés ou conservés.

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés, 2017-2020

La production de porc et d'abats préparés ou conservés en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 574 tonnes ont été produites, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 702 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de porc et d'abats préparés ou conservés en Roumanie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 16 165 milliers de dollars américains, en hausse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 14 %, soit un taux de croissance annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés de Roumanie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations de porc et d'abats préparés ou conservés de la Roumanie ont diminué. En 2020, le pays a exporté 6 190 tonnes, ce qui représente une légère baisse de 6,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 6 629 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Les Pays-Bas (17,0 % des exportations en volume), l'Italie (14,2 %) et l'Allemagne (9,6 %) représentaient ensemble seulement 40,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine clairement.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de porc et d'abats préparés ou conservés de la Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 27 996 milliers de dollars américains, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de porc et d'abats préparés ou conservés depuis la Roumanie n'étaient pas fortement concentrées. Les Pays-Bas (22,2 % des exportations en valeur), l'Italie (16,1 %) et l'Allemagne (10,8 %) représentaient ensemble seulement 49,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de porc préparés ou conservés vers la Roumanie

Importations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des importations de porc et d'abats préparés ou conservés en Roumanie a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 10 700 tonnes, en baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 11 831 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (45,8 % des importations en volume), la Hongrie (14,7 %) et la Tchéquie (13,0 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 73,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de porc et d'abats préparés ou conservés en Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 47 966 milliers de dollars américains, soit une progression modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 49,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (51,4 % des importations en valeur), la Hongrie (10,5 %) et la Tchéquie (9,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020