Marché de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des préparations de bœuf et d'abats en Europe du Sud a chuté de 14,8 mille tonnes en 2018 à 9,2 mille tonnes en 2020. Cette baisse s'explique par un déficit structurel de production dans le cheptel bovin national et une réduction du nombre de têtes de bétail, aggravés par le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. La pandémie a déclenché une crise économique qui a détourné une partie de la demande des consommateurs vers des options protéinées plus abordables, tout en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en augmentant les coûts énergétiques pour la production d'aliments pour animaux.

Le volume du marché a continué de baisser pour atteindre un plancher de 7,2 mille tonnes en 2021, malgré une hausse de la production physique de préparations de bœuf. Ce paradoxe est largement dû à la persistance de coûts de production élevés, notamment pour les aliments pour animaux et l'énergie, qui ont renchéri les prix des produits finis et freiné la consommation globale. Un rebond marqué à 10,1 mille tonnes s'est produit en 2022, alimenté par les tensions mondiales sur les chaînes d'approvisionnement après la guerre en Ukraine, qui ont fait flamber les prix des céréales et accru l'intérêt des consommateurs pour les produits carnés d'origine locale et certifiés qualité, y compris les préparations.

En 2023, le volume du marché a reculé à 9,6 mille tonnes. Cette contraction est principalement due à la persistance de coûts des intrants élevés et à une inflation macroéconomique plus large, qui ont limité les dépenses des ménages. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer, avec une demande croissante pour des produits certifiés, durables et traçables, ce qui a apporté un certain soutien à la dimension valeur du marché malgré la baisse de volume.

Production de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés, 2017-2020

La production de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 9 011 tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 10 256 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -6,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud s'est élevée à 43 265 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 46 582 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -9,0 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +31,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 17 126 tonnes, marquant un recul de 1,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de bœuf et d'abats préparés ou conservés en provenance d'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Angola (21,9 % des exportations en volume), Cuba (8,4 %) et l'Allemagne (6,9 %) représentaient ensemble seulement 37,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud s'est élevée à 82,2 millions de dollars américains, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -2,4 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +19,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Angola (13,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,5 %) et la France (7,0 %) représentaient ensemble seulement 31,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 68,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de bœuf préparés ou conservés en Europe du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 17 283 tonnes, soit une baisse de 16,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 21 921 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

La base de marché pour les importations en volume de 2017 à 2020 était large. Le Brésil (15,5 % des importations en volume), la France (15,4 %) et l'Allemagne (13,0 %) représentaient ensemble seulement 43,9 % des flux totaux, les 56,1 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de bœuf et d'abats préparés ou conservés en Europe du Sud a atteint 118,3 millions de dollars américains, en hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -6,1 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (24,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,0 %) et la France (13,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 51,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020